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金属
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2006金属硅市场年度报告
一 价格
元旦过后,贵州地区电价上调至RMB0.41/kwh,而四川和湖南地区更多炉子因为缺水电而停产,
成本增加和供应减少使得厂家纷纷开始提高价格.5-5-3的价格也从RMB7,500/t 和USD950/t
FOB慢慢开始上扬;春节之后随着国外客户加大采购量,价格大幅攀升至RMB8,100/t和
USD1,025/t FOB.
市场价格大幅上扬使得越来越多的厂家希望提早恢复生产,而另一方面雨季逐步临近也使复产成
为可能.开炉增 多而国外客户需求并没有明显增加,从3月上旬开始至6月中下旬,市场价格
再次回落至元旦过后RMB7,500/t 和USD950/t FOB的水平.
图一:2006年中国产金属硅5-5-3港口交货价格曲线图
数据来源:亚洲金属网
6月中下旬,多数地区本正值雨水季节,市场供应本应比较充足,市场价格本应处于低位.但木
炭,石油焦,硅石,特别是电价的上调使得厂家的生产成本没有减少反而增加,这也成为阻止市
场价格继续走低的主要动力.
从7月到8月,台风"碧利斯","格美","派比安"等先后登陆中国南方大部分地区,给金属硅的
生产和运输带来极大影响;而随后,重庆,四川等夏季金属硅主产区则遭遇自1981年以来特大
干旱:所有这些都推动金属硅5-5-3的价格在9月份逐步攀升至RMB8,200/t 和USD1,070/t
FOB.
11月初,云南,四川以及湖南等地逐步进入枯水期,贵州地区开始实行枯水期RMB0.418/kwh
的电价.而此时,关于金属硅将在12月1日或者2007年1月1日起征收出口关税的传言开始
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在市场上广为流传.进入枯水期供应本就开始紧张,而关税传言也使得国外采购商加快采购步伐.
在此期间,5-5-3价格持续上扬至RMB8,600/t 和USD1,160/t FOB左右.
图二:2006年中国产金属硅5-5-3 FOB价格曲线图
数据来源:亚洲金属网
二 生产
2006年,中国金属硅出口量为61万吨,而最近几年金属硅的出口量一直在总产量的80%左右
徘徊,由此粗略估计,全年中国金属硅总产量为75-80万吨.
三 消费
最近几年来的统计数据显示,在中国,每消费 1吨铝(原铝与再生铝之和)约需要 14.7 千克
金属硅.此数可作为宏观匡算用,虽不精确,但却相当准确.
而中国政府部门1月份公布的数据显示,2006年中国原铝表观消费量为927.22万吨.
在中国,目前再生铝消费约占铝消费量的30%弱一些,意即原铝消费量占铝总消费量的70%左
右.由此初步估计,中国2006年铝消费量为:1,324.6万吨.
因此,中国2006年铝合金行业金属硅消费量约为:194,716.2吨.
如果按照铝合金行业用金属硅约占金属硅需求量的60%来估算,中国2006年金属硅总消费量为
324,527吨.
四 出口
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月份
2005年各月出口
量(千克)
2006年各月出口量
(千克)
2006年各月同比
2005年增长率
1 37,956,799 37,803,64126.36%
2 24,248,110 37,629,72355.19%
3 38,696,416 44,154,20414.10%
4 60,606,710 51,965,076-14.10%
5 43,005,263 40,029,360-6.92%
6 61,015,153 46,985,760-22.99%
7 48,378,920 47,731,349-1.34%
8 39,341,622 59,873,70452.19%
9 41,689,992 50,539,21321.23%
10 39,433,731 57,246,74045.17%
11 48,873,761 73,238,94549.85%
12 52,883,603 66,822,23726.36%
2006年1-12月,中国共向日本,香港,韩国等59个国家出口613,540吨金属硅,同比2005
年536,115吨的出口量增加14.44%.
其中,中国向日本,香港,韩国,英国,加拿大,泰国,印度,荷兰,俄罗斯联邦,台湾省,德
国,澳大利亚,挪威,罗马尼亚,墨西哥,巴林,印度尼西亚,巴西,保加利亚,马来西亚,阿
拉伯联合酋长国等国的出口量都在3,000吨以上.
2005,2006年各月金属硅出口量对比情况见下图:
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
出口量
24681012
月份
2005,2006年金属硅出口量对比
2005
2006
图三:2005,2006年各月金属硅出口量对比
数据来源:中国海关
从上图可以看出,从2006年7月份开始,各月出口量均要高于2005年同期水平.11,12月更
是因为关税传言导致出口量大幅攀升,与去年同期相比分别激增49.85%和26.36%.
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图四:2006年各月同比2005年金属硅口量增长率
数据来源:中国海关
按出口量(千克) 按出口额(美元)
2006年 2005年2006年 2005年
国别
数量
结构比例
%
数量
结构比例
%
金额
结构比例
%
金额
结构比例
%
日本 215,987,608
35.20%
191,548,87
0 35.73%
229,029,608
34.56%
199,323,56
1
35.54%
香港 82,631,944 13.47% 76,570,099
14.28%
90,203,281 13.61% 76,665,90413.67%
韩国 52,051,780 8.48% 45,603,931
8.51%
59,617,831 9.0% 47,865,5248.53%
英国 33,949,000 5.53% 36,210,000
6.75%
40,129,944 6.05% 43,408,0407.74%
加拿大 33,003,001 5.38% 26,049,2104.86%
35,117,366 5.30% 26,871,9474.79%
泰国 27,810,940 4.53% 29,954,7505.59%
30,051,280 4.53% 32,909,1275.87%
印度 24,859,400 4.05% 23,563,9804.40%
24,180,811 3.65% 21,888,1723.9%
荷兰 19,858,732 3.24% 13,366,3452.49%
21,994,237 3.32% 14,046,4592.5%
俄罗斯
联邦
15,994,000
2.61% 8,899,000
1.66%
17,065,626
2.57% 9,780,8551.74%
台湾省 13,408,915 2.19% 14,668,7392.74%
14,223,579 2.15% 14,378,7772.56%
图五:2005,2006年中国向十个主要国家出口金属硅数量及金额对比情况
数据来源:中国海关
上图显示,2005,2006年中国向十个主要国家出口金属硅数量及金额对比情况.
最近三年来,中国向日本出口金属硅量一直占到出口总量的三分之一以上,因此,掌握该国各月
金属硅的采购情况对中国贸易商尤为重要.下图所示为2006年各月日本铝合金行业金属硅采购,
消费以及库存情况.
日本2006年各月金属硅供需情况分析
月份 采购量(吨) 消费量 (吨) 库存量(吨)
1 4,639 5,218 4,349
2 5,269 5,361 4,234
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3 5,523 5,724 4,039
4 4,861 5,397 3,500
5 5,105 4,860 3,760
6 5,525 5,429 3,849
7 5,249 5,204 3,890
8 4,750 4,612 4,046
9 5,443 5,171 4,318
10 5,396 5,544 4,195
11 5,602 5,583 4,236
12 5,668 5,502 4,394
总计 63,013 63,605 4,394
图六:日本2006年各月金属硅供需情况分析
数据来源:日本铝合金工业协会
近三年来,日本,香港和韩国在中国金属硅出口国排名中一直位列前三甲.下图显示,2006年
各月上述三国从中国采购金属硅的变化情况.其中,日本11月份从中国采购金属硅数量从10
月份的19,522.8吨猛增至28,846吨,增幅达到47.76%.
日本,香港和韩国在2月份的采购量都为全年最低,而此时正值中国农历新年.
2006年中国向日本,香港,韩国金属硅出口量变化图
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
123456789101112
月份
千克
月份日本香港韩国
图七:2006年中国向日本,香港,韩若金属硅出口量变化情况
数据来源:中国海关
五 主要事件
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1) 4月21日,欧盟官方报纸发表声明称,欧盟委员会收到有关利益方的申诉,指控原产于中国
的金属硅存在规避现象.因此,欧盟委员会将对原产于中国,经由韩国出口至欧盟的金属硅进行
反规避调查.如果能够得到支持,此项由欧洲金属硅生产商提出的申诉最终将由欧盟执行委员会
立案进行调查.最终将可能对从韩国进口的金属硅也征收49%的关税.
2) 5月9日,美国国际贸易委员会决定,将对原产巴西和中国的金属硅进行一项为期5年的反
倾销调查.在此项调查中,国际贸易委员会将会裁决,如果撤销对原产于巴西和中国的金属硅所
征收的反倾销关税,是否会在可以预见的时间内,对本国产金属硅造成竞争压力.美国国际贸易
委员会决定于9月7日为此次复审举行听证会.
3) 为疏导电价矛盾,筹措水库移民后期扶持资金,促进可再生能源的发展,经国务院批准,国
家发展改革委6月28日下发特急文件调整电价. 此次电价调整后,全国上网电价平均上调11.74
元/千千瓦时,销售电价平均提高24.94元/千千瓦时,相当于销售电价每度上调2.494分钱.该
电价调整方案将于6月30日开始实施.
4) 2006年9月17日,国务院办公厅转发发展改革委关于完善差别电价政策意见的通知.为发
挥价格杠杆的调节作用,加强价格政策与产业政策的协调配合,制止部分高耗能产业低水平重复
建设,促进产业结构调整和优化升级,根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉
的决定》(国发〔2005〕40号)和《产业结构调整指导目录(2005年本)》(国家发改委令
第40号),特制订本目录.对列入本目录的企业或生产设备实行差别电价.
铁合金(含工业硅)行业
(一)淘汰类.
1.5000千伏安以下的铁合金(含工业硅)矿热电炉.
2.不符合行业准入条件的铁合金(含工业硅)企业(自2007年1月1日起执行).
(二)限制类.
2005年1月1日以后建设的2.5万千伏安以下,2.5万千伏安及以上环保,能耗等达不到准入
要求的铁合金(含工业硅)矿热电炉项目(对中西部具有独立运行的小水电及矿产资源优势的国
家确定的重点贫困地区新建铁合金矿热电炉按不小于1.25万千伏安执行).
部分高耗能产业差别电价标准
单位:元/千瓦时
行业
现行差别
电价标准
2006年10月1日起
2007年1
月1日起
2008年1
月1日起
电解铝,铁合金,钢铁,淘汰类 0.05 0.10 0.15 0.20
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电石,烧碱,水泥,黄磷,
锌冶炼
限制类 0.02 0.03 0.04 0.05
5) 2006年10月11日,国家发展改革委公示113家符合准入条件的铁合金生产企业,其中共
有4家金属硅企业通过此次审查.这四家分别为:丹东双益硅业有限公司,靖宇县三利硅业有
限公司,秭归三金硅业有限公司,隆林中信硅业公司.
6) 11月,市场上开始流传中国政府拟于2007年初展开新一轮的出口税调整,作为缩减能源消
耗型产品出口量计划的一部分,贸易商称金属镁和金属硅可能是此次的调整重点,预测金属硅的
出口税可能为5%-10%.
7) 2006年11月15日,美国国际贸易委员会对原产于中国和巴西的金属硅作出反倾销日落复审
产业损害终裁.根据美国国际贸易委员会的投票结果,美国商务部将继续对原产于中国的金属硅
征收139.49%的反倾销税.
8) 欧盟委员会11月底开始调查中国向罗马尼亚和保加利亚出口金属硅的情况.上述两国将在
2007年1月份加入欧盟.该委员会表示,调查将重点围绕反倾销关税问题展开.
9) 12月22日,在第四届钢铁产业链峰会上,中国金属学会铁合金分会杨志忠秘书长称,2007
年1月1日金属硅出口仍然实行零关税,不会加征5%的出口关税.
10) 欧盟委员会于12月底提议,将适用于中国产金属硅49%的反倾销关税扩大至经由韩国进入
欧盟市场的中国产金属硅.
六 2007市场展望:
展望2007年金属硅市场,以下问题仍需关注:
关税—悬而未决的出口关税问题在2007年仍将成为所有金属硅商家最为头疼的问题.
人民币汇率—人民币进一步升值压力增大,短期内人民币对美元汇率仍将继续走高.
差别电价—按照2006年9月17日国务院办公厅转发发展改革委关于完善差别电价政策意见的
通知,高耗能行业(包括金属硅)在2006年10月1日,2007年1月1日,以及2008年1月
1日分别实行逐步增加的差别电价.但具体实施力度仍待观望.
反倾销关税—欧盟委员会从2006年12月底决定对所有自韩国进口至欧盟金属硅征收49%的反
倾销关税.此举也将使经韩国转船进入欧盟市场的中国产金属硅数量骤减.此外,欧盟已经于
2006年11月底开始调查中国向罗马尼亚和保加利亚出口金属硅情况.此次调查也将重点围绕
反倾销问题展开.随着越来越多的国家加入欧盟,中国金属硅的出口范围也将越来越窄.
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国内需求增加—据亚洲金属估计,2007年中国原铝消费量将增加23%左右,由此也将带动国内
市场对金属硅的需求也将稳步增加.随着出口市场面临的风险越来越大,更多商家开始涉足国内
金属硅市场.
下图为2001年1月5日至2007年1月1日期间,中国产金属硅5-5-3 FOB 价格走势图.如
图所示,目前中国产金属硅价格已经处于近6年来的最高点,价格能否继续上扬也将成为众多
商家关注的焦点.
图:2001-1-5至2007-1-1中国产金属硅5-5-3 FOB价格走势图
数据来源:亚洲金属网
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