PC/IA产业发展趋势评析

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PC/IA产业发展趋势评析
当前资讯家电发展之瓶颈探讨
资讯家电时代,也即是后PC时代,在1999年年中,随著资讯大厂断言PC无法突破既有藩篱(Wintel),成长无法继续维持,以及手机带动行动通讯风潮的驱使下,仓皇一跃成为舞台的明日之星.各样规格与款式的产品皆被提出,从Email Terminal,e-Book,PDA,Smart Phone,MP3,Screen Phone,Digital Set Top Box,Web Pad,Game Console,Thin Client,Server Appliance,甚至DSC,DVR,LCD PC,KIOSK,Auto PC,Home Networking ,Residential Gateway等都曾被赋予过"资讯家电"(Information Appliance或Internet Appliance)这个梦幻代名词.只不过两年光阴下来,真的在市场上能够有所表现的商品,可说是少之又少,除了PDA,MP3,Digital Set Top Box外,其余不是还在等待市场机会,不然就是深陷於利基型市场.也因此,过去在PC时代已相对熟悉的相关资讯厂商们,在面对与过去大幅变化,毫无束缚的后PC市场机制,却是毫无掌控能力,最后,也只有靠调整产品布局,或宣示开发多样技术来测试市场与刺激竞争力.
本文即针对这一波资讯家电风潮,尝试探讨其市场现况与今后发展之道.
一,整体市场预估
图一为IDC在2000年尾分别针对IA及PC所做的修正报告.首先,我们可以清楚看见在整体量能上,IA仍差Desktop PC一段距离,从1999年IA占Desktop PC 10%的数量,转变到2003-2004年50%,虽说这样的成绩已属不易(因为PC已发展了近20年),但图一中的IA产品项目并非单一,而是前述绝大多数产品种类的总和,包含了Set Top Box,Game Console,Email Terminal,Web Pad,PDA,Smart Phone,Thin Client等.若将这些产品一一打散,其实每一单项的产量数字,可以说少的可怜.IDC预测直至2008-2010年,整体IA产量才有机会赶上Desktop PC.
除了在量能上IA与Desktop PC有一大鸿沟外,在可看出未来发展性的产能成长率上,IA似乎也难逃分析师不断调整的"现实卖压".尽管IA在开始发展的头1-2年能拥有相当高的成长率(2000年甚至有进150%的表现),但随著底部面积愈大,IA成长率却一路下滑到2003年的20%左右;反观PC,虽然成长率也为向下修正,但却是微幅调整,不因底部面积已然成型而急速陡降(始终都能保持10%左右的成长率).
PC发展了20年,才在近5年内调整到10-15%的成长率(在先前15年都能至少保持约20-30%的成长率),而IA却在发展不到5年间就掉落至几近同样的成长率.当然,这或许跟分析师著眼於近一年经济不景气,而做出较为保守判断的结果有关.
综合上述及图一的数字,我们可以隐约看出,IA的不确定性只是目前分析师在市场上不愿明讲的一个事实.
图一 1999-2003年IA与PC出货量与成长率
Source:IDC,2000/12;全球产业研究中心整理,2001/04
二,个别产品分析
虽然从前段中我们可以了解到IA的市场预测并不如当初想像中的顺遂,但对已经投入市场的个别开发厂商而言,这些都仅是分娩前的阵痛,虽然厂商并不知阵痛将会持续多久;甚至意识到必须背负可能因此"难产夭折"的后果,但为了考虑本身长远产业转型,或是急欲争先摆脱PC产业低毛率的纠缠,这些靠产品交易生存的的厂商们,当然都有迫切寻找下一个"金牛"(cash cow)在哪的压力.
本文接下来即列举资讯家电从发展以来最具代表性的产品,并整理目前状况,以供业者参考.
(一)Digital Set Top Box(数位机上盒)
1.发展与瓶颈
广义机上盒可以从过去选频器开始算起,真正定义为数位化机上盒则可归因於因应数位化节目需要而设的调变,解调变设备.虽然大多数厂商也有先从提供传统类比电视上网的设备开始做起,但大体而言,研究单位在沿用市场资料时,还是以能够欣赏数位化节目的设备为主,其是否提供上网服务,则端赖数位电视频道供应商(有Multiple System Operator/MSO和Internet Service Provider/ISP两类)和数位机上盒厂商有否纳入相关视讯服务,最终并不影响研究单位的预测产量.因此我们可以说数位STB= Service +inTernet +Broadcast.
一般数位STB可以分卫星(DST),地面微波(DTT),缆线(DCT)三大类,原本因为寄望数位讯号开播能尽快到来,但在各地相关法令无法照原定计划开跑后,也连累到Digital STB的发展;此外,由於各国在发展数位节目时的标准不一,也直接冲击到厂商开发产品的困难,不仅各国规格会有如同表二有大方向上的差异(尤其是地面微波类),在各细节规格上,各家数位节目播放公司也都会有情况不一的细微差异化现象(主要是解码及锁码技术).因此厂商在开发产品时往往就需要为好不容易标到但为数仅有几千台,甚至几百台的区域或地方市场,开发出一套无法与其他客户相容的专属标准设备.这样的结果,当然加重业者的负担.
图二数位STB各国标准
国家
DST
DCT
DTT
北美
DSS,DVB-S
DVB-C
ATSC
欧洲,澳洲,印度
DVB-S
DVB-C
DVB-T
日本
DVB-S
DVB-C
ISDB-T
中国,南美,苏俄
DVB-S
DVB-C
尚未决定
Source:MIC,2001/03
也由於数位STB的客户服务是数位节目供应商(MSO,ISP)一大商机所在,所以增加自有节目收视价值和保护智财权而做的解码与锁码技术,也将局限数位STB将在客户有需要安装线路时才会一起搭配贩售.因此数位STB将无法在一般通路上购买,类似目前Cable和xDSL Modem的情况.而这样的结果将考验厂商们除了技术及量产能力外,另一项与MSO,ISP"合作关系"的能力.
2.市场与机会
图三全球数位STB销货预测
Source:Cahner In-State Group,2000/04;全球产业研究中心整理,2001/05
图三则是In-Stat预测数位STB产量的资料.全球数位STB到2003年,平均产值年复合成长率为15.5%,产量则为16.9%.其中因为卫星数位电视最早开始,共通标准也最一致,因此卫星STB为目前主流产品,各国厂商也以卫星STB当作产品主力;其次由於绝大多数国家有线电视铺设已很普及,因此接下来会以缆线型STB为发展诉求;而地面式STB,则因前述各国地面标准不一,整合情况异常复杂,因此,In-Stat估计要到2004年以后,需求才会成长.
在未来发展上,数位STB能有什麼发挥的地方
(1)整合上网服务和数位节目服务(如增加电子节目选单EPG-Electronic Programming Guide和VOD-Video on Demand):如同本文所言,服务内容和增加上网为数位STB产业可以相加,相乘的利多所在,虽然目前数位STB厂商针对两者(数位讯号与上网)合并而推出的商品并不多,但可预见的未来,两者结合必定会是发展的商机所在.
(2)内建硬碟以备数位节目的录影,即是DVR(Digital Video Recorder):IDC另一份报告中就指出,至2004年,内建硬碟机的数位STB将占有全部数位STB大约9.5%的市场.整合现有DSL,Cable Modem以及相关网路技术,成为家用闸道器(Residential Gateway).
(二)Thin Client
1. 发展
(1)NC与NetPC
真正要算起精简型电脑(Thin Client)的历史,其实可从Network Computer(NC)开始.1996年,IBM,Oracle,和SUN共同发表为了对抗Wintel PC而设计的Network Computer.简单说,NC是以较为阳春(无Hard Disk,经由每次开机下载Java Applet至随机记忆体),且以处理Java程式为核心的设备.而就当IBM,Novel,Oracle正在图谋NC时,Microsoft和Intel同样也嗅到NC所带来的市场挑战.为了抵挡NC,1996年10月,Wintel开始著手规划NetPC.
NetPC的基本要素其实还是PC.它有硬碟机,高效能的CPU与记忆体;它能提供与一般PC同等级的多媒体服务,少的只是拆卸式或活动式机壳(改用卯钉),软碟机,或者是可以让使用者外挂的连接装置.当然,NetPC的各项特徵也表达了欲将传统PC简单化的观念,至少就舍略软碟,增加软体集中管理化的观念而言,就像是NC一样,虽然最后无法在市场上成功,但它的确建立Thin Client的基础.
(2)WBT
Wyse(慧智)在1994年决定朝向WBT(Windows Based Terminal)发展时即希望能够将本身过去精湛的终端机技术,和处处可见PC Windows的市场相结合.慧智这样的观察,刚好与提供MultiWin和ICA(Independent Computing Architecture)两种软体技术的Citrix不谋而合.Citrix的MultiWin谈的是如何让Microsoft Windows给多人共用,ICA则是讨论如何让独立中央式的运算与终端设备沟通.
很快的,慧智,Citrix,微软三者便结合各自擅长的领域与相关技术(慧智的终端机与制造,Citrix的软体,微软的作业系统),发展出Thin Client.基本上,Thin Client只提供给Client端简单的BIOS,和与伺服器端沟通的通讯协定程式(即ICA),所有的Client端应有的应用软体与桌面管理,则倚靠远在伺服器端(Server)的专用伺服软体来提供;这样的架构,可以适时减少客户端的硬体配置花费,MIS维护管理费用,以及增加使用的安全控管能力.
2. 瓶颈
WBT拥有很好的中央控管与节省整体成本(Total Cost of Ownership;TCO)观念,在市场刚起步的初期(1999-2000年),的确也获得市场分析师和厂商一致看好,并进而纷纷吸引大厂加入(如IBM,Dell,HP,Compaq,Acer见图四);但在2000年4月,HP非正式决定退出Thin Client市场并转而开发easy PC后,外界疑问之声开始出现,对於其与廉价PC的效能/价格比开始重新省思.事实上,Thin Client价格虽然较PC为少,但平均仅约100-150美金的价格差异(刚好即是少掉Hard Disk以后的价差),却是以相当於近十倍的的功能扩充性,与使用方便性所换抵来的结果,这对於"锱铢计较"的消费者而言,实在是一个无法接受的做法,更遑论要消费者去仔细计算Thin Client所一再强调的TCO涵义-「2天安装完毕,2个月回本,每2个月即可再赚回一台,可以连续使用7年」.而这也导致Thin Client只能局限在相当利基性的市场上发展(如学校,金融,政府,军队,连锁店).
图四世界主要大厂进出Thin Client产业示意图
Source:全球产业研究中心整理;2001/05
图五 1998-2004年全球Thin Client市场出货量
Source:IDC,2000/2;全球产业研究中心整理,2001/05
3. 市场与机会
图五为IDC 在2000年发表的Thin Client出货数字.我们可以清楚看出Thin Client 的出货量由1998年的36万台,成长到2004年的950多万台,虽然年复合成长率高达65.9%,但若与到2004年只剩平均约为250美金的平均单价相乘,美金2.4 billion的产值贡献,跟动辄美金数十到数百billion产值的其他新兴产叶相比,实在称不上是一个有"钱景"的市场.因此Thin Client的明天与未来,最终也吸引不了分析师的好奇与注意.
(三)PDA
1. 市场及发展
PDA为目前最为成功的IA产品,尽管2000年不到1000万台的量,2001年也只不过约略1400-1600万台(见表一),但凭著本身携带的便利性,以及强调即时传输,上网等行动资讯联想(虽然技术上还有待突破),因而深深吸引许多厂商竞相投入开发,并进而掳获消费者.
表一各单位对PDA整体出货统计预测
调查单位
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
日经MA
300
600
1069
--
--
--
--
--
日电波新闻(注)
--
--
--
1160
--
--
--
1900
碧悠电子
--
609
1300
2000
3000
--
--
--
TSR(注)
--
600
720
900
1000
1200
--
--
ING Barings(注)
--
550
--
--
--
1430
--
--
Dataquest
--
510
940
1370
1934
2633
3370
--
IDC
645
743
1030
1432
2043
2987
4542
--
注:表数字未包含Smart Phone
Source:各单位,全球产业研究中心整理,2001/01
事实上,PDA从发展以来也不是十足顺利,大抵2000年前就遭遇过3-4次的挑战,而在可看的到的未来中,长期规划上,PDA也将面临许多市场考验.
(1)Apple放弃,Palm重拾(1995~1997年)
1995年Apple效法1980年代PIM(Personal Information Management) organizer而开发出的Newton是公认第一款PDA(Person al Digital Assistant);Newton最后之所以结束则是因Apple为了整顿日渐颓废的麦金塔电脑(Mactonish)而不得不做的权宜之计.1996年,US Robotics推出了Pilot100,并於次年续推Palm Pilot.Pilot100,Palm Pilot因「概括承受」先前Newton所做的市场教育果效而顺利获得消费者认同,并得以迅速取代Newton的主流PDA角色.US Robotics并因而获得3Com亲睐,而於1998被3Com购并.
(2)Psion威胁,微软加入(1997~2000年)
约於同样时间,已於欧洲开拓十余年的Psion PDA,靠著亲和力极强的作业系统EPOC及有附加key-in资料小键盘的帮助,迅速成为盘据欧洲的另一款手持式电脑(非Notebook,而是相对较小但又能单手掌握,称Handheld PC)新势力.这股新势力,本想藉由欧洲的热卖而扩展到美国,并进而掠取其他市场(南美与亚洲),但1997-1998年微软适时推出亲和力也不差的Windows 95缩小版-Windows CE,并鼓动厂商发表属微软系统的Pocket PC(口袋型电脑),虽然微软初期成效不彰,但却"适时"堵住Psion通往北美市场的机会,并保护住美系PDA(Palm,Pocket PC)市场的早期发展.
2. 瓶颈及机会
(1)传统PIM (1999年~目前)
当Palm建立的PDA产业正在世界各市场凝聚的同时,之前传统PIM organizer也从1999年开始被许多区域市场业者重新拿来仿效,纷纷将原有产品或新品藉附加新功能,低价和强调当地化的策略切入低阶市场,其中包含了在亚洲颇为盛行的新款式翻译机,股票机;此外,在北美,著眼於单纯撷取电子邮件的市场需求,过去较为大型手提式Email Terminal产品,也在厂商的巧思下转变为掌握型的Email Pager,并搭配后台即时新闻播报等服务,方便客户随时掌握最新「公,私」状况.
以上所述的PIM产品,其所抢占的客户属性其实与PDA下阶的市场相重叠,而且在一些特定区域市场中(如远东地区),已建立不小的市场基础.正因如此,不论其市场胃纳最终会有多少,都将必然影响到Palm,Pocket PC这类典型PDA产品的发展.
(2)Palm与Pocket PC(2000年~目前)
先前提过,虽然Psion侵袭北美未成,但其引进的"手持式电脑"观念却深深影响微软.Pocket PC历经三代的转变(Windows CE 1.0,2.1,3.0),其中最重要的调整方向即是走回强调高运算能力的老路(Windows CE本只是Windows 95的精简版),而这刚好与PDA发展以来强调简单的定义大相迳庭,当然也违反Palm集团一贯的市场策略.因此两雄相争(Palm vs. Pocket PC),结果为何,也是2000年以来,引起大家广泛讨论的话题.
(3)Smartphone是否将PDA边缘化(2003年以后)
不论Palm或是Pocket PC是谁在今后3-4年PDA的主导战役中获胜,其都将在大约3-4年后开始面对另一项重要挑战-Smartphone的推出.虽然目前绝大多数的研究报告和分析中都说明并非所有消费者都需要一台语音和数据相结合的万能PDA(或称Smartphone),但这是消费者还未被教育及养成习惯或风潮后的调查,消费者是否会在2.5G和3G这类强调随时上网的手机成功进入市场,并且在资讯撷取服务基础建设架设成熟后改变观念,现在谈来,似乎都嫌太早.但无论如何,PDA对Smartphone的这场战役必将打的战战兢兢.
PDA的市场能量能有多少,从前面的"历史故事"中我们不难发觉其实处处充满危机,今日能够在短短2-3年内发展到1000-1600万台的市场成绩,其实已不简单,今后不论是Palm捍卫完成PDA的规格主导,还是Pocket PC挑战成功,抑或是两者平分秋色,还是最后PDA被Smart Phone给边缘化,至少从表一各家预测的数字中可以明了,PDA正一步步影响著你我生活.
图六 PDA发展过程
Source:全球产业研究中心整理;2001/05
三,结论
(一)整体产业课题
1. 市场需求
资讯家电目前所面对的最严肃课题即是市场需求.从产品定义来看,大多数的资讯家电商品虽然定义颇佳,厂商也是大力宣导,但在发展上却轻忽这些商品与原来资讯产品间的差异性(如Thin Client,Server Appliance),以及在市场上被使用的时机与共通性(如Screen Phone,Digital STB),最终导致消费者,甚至厂商发生不知如何适从的局面,当然也促成市场萎缩,或市场过早加温等现象.
2. 上下游群聚未完成
此外,资讯家电产业到目前为止还不能算为上,下游群聚整合完成的单一产业.由於资讯家电其关键零组件数并不多(Touch Screen,Flash,电池,CPU,OS),加上每一项产品甚至同一单项产品各厂牌间都有自己独特的规格,在市场胃钠不大的状况下,自然促成上游厂商宁愿选择过去合作过的其他下游产业(如手机,PC产业),当作其主要经营事业主体,也因此,资讯家电产业群聚现象无从发生.
(二)单项产品省思
1. 三大产品代表个别时期
本文所谈数的三项产品(PDA,Digital STB,Thin Client)并不能代表全部的资讯家电产品,但在1999-2001年资讯家电萌芽草创的头三年,这三样产品却是市场焦点的所在;而其中所释放给国内的产品设计及制造机会,在理论上也是可以与过去PC和手机相衔接的.但可惜的是,因为每一项产品其规格众多,厂商追求的量能规模因碍於市场区隔,或属性不一而无法同步放大;同时也因号称资讯「家电」,在产品价格上厂商也无法抬高,而厂商相对获利能力必定受到挑战.最后在量能和价值的双重挤压之下,各个产品大多只是成为资讯家电在个别时期的代表作而已(如1999-2000年初的Digital STB,2000年的Thin Client,2000-2001年以后的PDA).
2. PDA掌握趋势,其他商品寻求机会
比较特别的是,近来这波PDA热潮,因产量上已有相当突破,加上轻薄短小和强调行动商务(M-Commerce)等流行趋势,短期内应仍是资讯家电的主流商品;而正如本文开头所述,PDA未来是否会被Smartphone边缘化,或因PIM organizer侵蚀低阶而逼使单价浮滥,将是是否危害PDA中,长期发展的重要指标.
在接下来的1-2年时间当中,除了PDA,我们应仍可看到其他类型的资讯家电产品,开始有机会展露头角,包含了Web PAD,Game Console等.相同的,设计和制造的代工机会也会伴随在国内,但如同结论开头所言,产能(市场需求),单价,上,下游群聚等能否逐一满足,都将考验这些单项商品可否像PC一样成为厂商长远经营的关键所在.:
IA概念引发资讯产业大变革
八十年代个人电脑(personal computer)一路崛起至今叱吒风云风云近二十年,电脑从放在冷气房里的大机台变成普罗大众日常不可或缺的工作道具.然而在新旧世纪交接的今天,PC产业的发展也不可避免的渐露疲态;导致资讯甚至市场主导厂商(market leader)都面临著生态重组与转型的局面.
世纪末的人类文明进化以超倍速的速度在进化与衍变,这是一个浑沌的时代,也是一个各种辞汇交错的时代.中外各项辞藻如,新经济,webconomy,E-commerce,M-business等等,其实这都在在显示出人类还未能理出头绪,然科技已强迫我们起飞.
世纪末的1999年,资讯界两大巨头英特尔葛洛夫与微软比尔盖兹所掀起的最热门话题,大概就是所谓「后PC时代(Post PC Era)」的生存法则.他们衷心想要表达的理念不外乎是,在网际网路的蓬勃发展下,由於半导体技术及嵌入式软体的应用,许多微电脑的产品正以各种不同的型式进驻我们的生活与工作,虽然这些设备曾经都是我们所熟悉的,但是未来他们都将变得更具有智慧,更容易使用,那就是IA(Information Appliance)产品世纪的到来.
轻薄短小,简单易用,无所不在的科技设备,原是科幻电影中才有的理想境界,然而就在IA产品的逐渐被架构起来,传统家电产品及资讯产业两大板块相互推挤下,电脑(Computer),通讯(Communication)及消费电子(Consumer)以网路(internet)为串连平台,以数位聚合的方式走上3C整合,如果牵涉到网际网路,则不可豁免的第四个C(Contents)也成了不得不的条件.这样看似复杂的跨业整合与连动,其实正明白清楚的显示出所谓资讯家电(information appliance)正是现在产业界最受注目的新品种.
而资讯家电该如何定义,可谓众说纷纭.实际上,IA可以说是information appliance,当做是资讯传递或保存的工具;也可以说是internet appliance,透过网路连结成为人类与资讯时代的介面(interface);亦可以诠释成interesting appliance,是一种全然创新的概念作品,跨越人类资讯革命新旧时代;更可以定义为intelligentappliance,是一种更贴近人类未来e生活(digital life)的空间夥伴.
而无论怎麼定义IA,面对即将来临的数位生活网(Digital Network Living),无论是传统家电大厂,专业电脑厂或者是通讯厂商皆努力以全新的思维,描绘各式各样未来的生活道具,提供多样化的概念性产品,产品的应用范围也不单只局限在工作上,甚至生活,医疗,专业或是娱乐上的应用.
在这样的构思之下,本文意图勾勒出在短期的2000-2003年中,IA可能的发展方向与蓝图.
一, IA产品呈现多元化发展
如前文所述,在IA尚未能「正身」的时候,只能讨论广义的IA,即IA产品无论轻,薄,短,小,必需符合的基本要求是具有上网(internet connecting)与彼此间可以相互通讯(communication)两大要素.此外,人与机器的界面也是一大要件,人有五种感觉:视(see),听(hear),闻(smell),味(taste), 触(touch),视觉摆在五种感觉之先,其实表示了视觉(view),或说是藉由阅读(read)的方式来收集资讯,以另一种较IT式的说法来解释的话,可以说眼睛就是人与IT产物/资讯的入口站(portal).在做IA的商品假设时,我们设定以阅读界面为定义基础,下图便是目前可以将之列为IA一族的产品.
以3C(Connecting,Consumer,Computing)为基础平台的IA架构,其实可以明显发现IA以轻,薄,短,小为主要特徵的可携性(portability)所显示出的必然趋势以及以Internet Connecting(联网功能)的为主要功能的产品诉求.在Internet的平台上,硬体不再只是单纯的硬体,它必需具有资料储存,资讯交换,资料更新(上传,下载)的情报载送(information carrier)功能.这样的硬体要求将不再是单纯的制造与销售关系,任何仅拥有单一元素的企业在未来将不再具有决定性的主导权.最具代表性的例子,如在PC市场向来呼风唤雨的Intel试图主导的记忆体规格,硬是吃了闷亏,这样的挫败提醒我们新经济中的策略联盟更显重要.
若以视觉萤幕尺寸来做产品区分,在各种的显示器材料中,不管是CRT,STN,TFT-LCD,PDP或EL,这些材料的普及应用大都取决於价格,在此不加以详细描述.
IA产品关连图
Source:资策会MIC
上图则可约略表达出几个重点,其一是视觉型IA仍然是占了大多数,而小尺寸IA产品的兴起,则显示出两则正反面的讯息,正面讯息是可携式的IA是数位行动(digital actor)的主流时代产物,而反面讯息则是真正该落实为家用的(非移动式的)IA产物虽在图上留白;但却不失为另一可期的商机.
出身家电的SONY就曾经在前社长大贺典雄的大力主导下,企图以家庭客厅中的电视当做是家中所有电器用品的主控台,并且拥有上网的功能.相对的近来显示器厂商欲将TV tuner放进显示器中增加产品的附加价值,也可以说是欲分食家电市场大饼的作法.
LCD价格走势预测 (US$)
Source:IDC ; 2001
不可否认的尽管有许多不同的显示技术,但TFT-LCD是目前此产业的主流,它的生产技术已然成熟,台湾六家厂商也已取得技术授权或合作进入量产阶段,LCD的产品更是小自手机,PDA到笔记型电脑,监视器都取得应用上的主流位置.而液晶面板的价格随著时间轴呈现一路下滑的走势,尤其是愈大尺寸的面板价格其滑落的速度更快,幅度更大;这或许将会证实上述的预测,家用IA的时代真正来临.以目前的液晶显示器来说,液晶面板的成本比重就将近八成,这样的成本结构导引出一个十分容易理解的道理:面板下滑的价差就是消费者购买成品享受的折价,下滑的价格越快则IA市场的成长速度则越快.
二,产业结构丕变,业者积极布局
时逢新旧世纪的交替,全球的股市在第一季却呈现空头市场的警讯,纽约那斯达克指数(NASDAQ)与过去一年高点相较跌落了进六成,创26个月来的新低纪录,日本的利率政策在低得不能再低的情况下勉强调降,也是无法带动市场,日经指数已再创1985年以来的最低.
在浑沌的情势中,日本NEC在去年七月初发表为期三年的中期经营战略,除了集中经营资源外,明白地揭示「移动化」,「宽频化」两大中期战略,期下各公司纷纷起而呼应,NEC Electron Device喊出加强行动电话,数位家电,通信机器三大核心产品;NEC Network则以专注行动电话相关网路系统与以WDM (wavelength division multiplexing)为中心的网路系统为两大事业指标.
接下来是松下电器在新任社长的主导下,跟著发表耗资1000亿日圆社内IT化的「超制造业」宣言,欲重返制造业原点,事业重整策略上力图以AV化PC对抗SONY的多媒体PC,数位家电部份则将事业核心放在「数位电视」与「移动性」产品上面.
台湾的企业则有组装大厂鸿海提出「凤凰计划」,董事长郭台铭先生更是明列「文字,影像,图形,声音,处理,储存,创新,传送」之外行人看热闹内行人看门道的16字箴言;另有宏碁集团的董事长施振荣先生在日前提出的「联网组织」的企业重组.
资讯家电一词的普及也才不过几年光景,这些堪称产业指标的大企业,组织的人事,策略,核心事业可以一变再变,如此的例子随地俯拾皆是,策略重整不是不好,怕的是不敢面对改变与对四周变化无知无感的策略与固执.HP总裁Fiorina曾说过,在这样的时代,企业需要的是快速但可以不完美(imperfect)的决策,但无法忍受慢却完美(perfect)的决策.
勇於承认错误,勇於创新的公司才有机会站在新的浪头上.:
从市场转变看资讯产品的新趋势
时值世纪交替,岁月更换当头,各个产业都不免对过去和未来,来个缅怀既往,展望将来.本就反映敏捷的PC产业,当然也就迅速在1月初,甚至12月底经由各传媒统计出去年各地的市场实际状况.尽管各地分析家和研究单位早在去年第二季开始就不断调整PC成长预测,但受到上网人口增加影响,2000年整体PC出货仍可拥有10-15%的成长.然最令人浑沌不知的倒是旺季不旺,淡季不淡的现象持续发生,2000年前半年和后半年约略相等的PC出货量就最能说明此项描述.此外,这股诡谲不可测的趋势似乎也带至2001年,2000年12月各地PC成长明显逐周衰退的现象,却意外在2001年1月初各家PC上游供应商透露出逐周成长的数字中获得上述淡季不淡的说明.
全球各地PC出货成长率统计
Source:IDC, Compotech,全球产业研究中心整理,2001/2
尽管2000年全球经济衰退,政权在某些国家转移所造成的阶段性需求匮乏,是间接促使上述旺季不旺的原因,但缺乏足够硬体升级(Pentium III 800Mhz升级到1Ghz实在不怎麼令人感到兴奋),或杀手级软体等诱因(Windows 98到2000也更不怎麼特别令消费者意外),也是在削减连续假日(寒暑假,开学,感恩,圣诞,元旦),激发消费者掏腰购买PC的意愿.美,日研究单位就曾分别对主要市场,统计及预估出近年PC的成长率.虽然数字上看来颇有分歧,但大致上保守及悲观气氛十分浓厚,逐年下滑是明显的趋势.
全球各地PC出货成长率统计
Source:大和证券,Compotech,全球产业研究中心整理,2001/2
然市场消费型态并非全然停摆,其实不论经济呈现景气或反转,商业交易行为未曾全然中断,在连续节日,消费者仍都是较平日愿意花费,甚至在每一个年代,多少也都有其代表性的商品存在.所以若让我们回过头去检视去年销售分布,我们就可观察出市场上的转变到底在哪,是谁取代了PC
一,资讯产品的转变-轻简手持装备的来临
1998年兴起的手机市场,多少说明了个人化的时代来临.其实早约十多年前即开始流行的Pager,随身听,或是迷你型收音机,甚至五年前开始风行国内的翻译机市场,再再都证明了原属家庭市场(音响,电视,微波炉,录影机,小家电)的消费性电子产品,早有在个人市场上获利的实战经验.因此当资讯产品由Apple II,个人电脑迈向笔记型电脑时,其实多少补充了资讯商品个人化必走的一段过程,只是在功能繁复,和单价及重量并不全然满意的情况下,笔记型电脑困守金字塔中,上阶层将是可能的最终结果.
然寻找一个资讯产品"完全个人化",或"完全消费化"机会,可以一把拖住庞大市场商机,就如同一般电子商品般,将是资讯厂商们在控制成本和争取弥补低毛利后,必然全力奋斗的方向.当然地,网际网路的普及,也成为帮助厂商在创造革命新产品时的理想触媒灵感,即使去年网路公司获利来源获得质疑,并进一步泡沫,但相对的网际网路人数呈现的稳定成长,也意外地帮助了大家意识回归到网际网路的原来正轨商机-撷取资料(Inquiring Information),而这项纯粹化的指标意义,也实在帮浦了厂商们在确立开发终端产品附加功能时的态度,和节省并简化经营者在面对网路"无限商机"时"无限想像"之时间规划.
上述两者的结合(资讯商品个人化,回归网际网路的真意),就延伸出2000年开始的许多轻巧型手持装置的定义出现.而在2000年初,IDC分析师也曾指出,2000年将是智慧型手持式装置市场急速扩张的一年.年尾,一些零售调查(如Bear Stearns,Best Buy)在12月的文章中也证明在感恩及圣诞两个重要节日,轻巧手持数位设备变为独领市场风骚的明星商品.此外,最具公信力的PC Data在今年(2001年)1月份发表的对去年12月全美零售统计中,更能帮助我们正确消化这个中缘由.
在PC Data资料中指出,PC的销售量在去年12月为连续第五个月与1999年同月比较下滑,并且是连续第二个月,下滑数字达到两位数字(12月下滑24%).同时期,一些轻巧手持式装置却呈大步上扬:MP3成长400%,PC Camera 68%,CD R/RW 65%,blank-CD 32%,PDA则成长200%.
目前这些轻巧式手持装置都并非完全都以网路连接为利基诉求(但在规划上,网路连接是厂商必然采用手段),并且很明显的可以看出它们都还是以传统PC当作中心枢纽,也有一些并不能称为终端产品,只能称做耗材,但我们可以观察这些商品本身已经并非是以单纯利基性的资讯产品为出发关键,他们所扩散的反而是以兼具资讯及娱乐性的消费性商品角色为胜出因素.从这一点可以再次帮助我们了解资讯产品走向一般消费化,并藉由终端产品的轻薄短小达到个人化的最佳证明.
此外,我们也无法以上述数字说明PC宝座不再,因为毕竟两者在数量和价格上都有很大不同(PC仍有上亿台的量,3-5年内维持10%的成长率,和仍有600-700美金的平均单价),但我们从上述数字中至少可以提醒我们的是,市场注目焦点转移已是不须辩驳的事实.
而就算是后PC时代,或言资讯家电时代因定义太过松散,目前尚无法判别到底其何时会真正来临,但这些强调个性化的产品继1999年手机热门后的风起云涌,都说明时代已在改变!
二,传统家电的转变-家电数位化的步骤
而从传统家电产的角度来看看市场的转变,我们也不难发觉另一项有趣的事实.在2000年时毅然崛起的另一项"资讯技术"-1394,就可以帮助我们约略了解这方面的大概.
1394在过去资讯产品大衍其道的时候,一度难掩其必然衰败的趋势,不仅厂商角色暧昧(与Wintel作对),支援与否浑沌不明(从消费性电子产品出发),其在PC的利基著陆点也不甚乐观(因有IDE PIO,Ultra DMA,SCSI的竞争),也使1394一值被误认为是即将消失的铁达尼号,但在资讯产品欲走入更为消费性的市场时(参本文第一大段),1394传统经营家电市场并肩跨资讯产品的能耐终於被一览无疑.
1394早期即以数位摄影机为利基发展,近年来并积极介入数位电视(DTV),数位照相机(DSC),数位录影机(DVCR),机上盒(STB),不仅其趋势是起因於数位节目的陆续开播所需,一般资讯设备(PC)的进驻家庭却是促进自行编辑影音视讯节目的普及,并进而吸引配备数位家电设备的最大诱因.1394或许是早期观察到此一趋势,而欲藉由先行一统周边而达到最后与PC集团谈判妥协之手段,只不过1394等这一轮回,还是花费约略10年的岁月(1394从1990年就整合出技术标准).
而1394给产业界的真正冲击其实是在教育市场一项重要讯息-家电数位化.家电产品在过去之所以与资讯产品之格格不如,其实并不在价格和外观,也不在使用时机,市场机制和通路型态,最大的不同是在讯号的再利用性和品质稳定力.当然先有的AV或S端子可以解决一部份的问题,但这还仅限於对原资料的复制力,而不是强调对原资料的加值力,也因此其衍伸出对其产品的想像力,将被大量局限.
而当数位讯号进入后,其能自发推广的资料加值性,将随著过去使用PC方便的记忆而大量渗透於市场中,而数位本身必然的资料品质提深度,无疑是刚好弥补商品追求更卓越时所会面临到的当然期待空间.也因此,家电数位化是家电产品在步入下一阶段时,传统家电厂商在半导体价格可以因资讯产品量大而压低价格,并能有效控制技术后,必然会进一步思考的方向.
三,结论
近来,资讯家电化和家电资讯化也曾引起许多研究单位热烈讨论.然实际状况在深思后又为何呢
首先,资讯家电化目前实在只是徒具口号,资讯产品要怎麼普及到一般家电化,甚至随手可得的程度,或是说要如何再创造出另一种家电商品,目前厂商为之,看来似乎仍嫌不足.而家电资讯化呢在资讯家电化都还未完全起飞前,现在就讨论家电资讯化也只不过好高骛远,徒具宣示罢了.而坊间一些网路冰箱,网路微波炉,咖啡壶等家电资讯化产品开发出来,对你我生活又有何多大价值呢
既然如此,厂商目前的实际动态,努力的又是什麼呢
如同本文所言,厂商其实可盖分为两大区块(资讯产品和消费性电子产品)来看.首先将资讯产品尽可能简单化是目前原属资讯这块的厂商努力移动的方向.不仅资讯厂商踏入,原本横跨属资讯和消费领域的通讯厂商也在这头涌入.他们所努力的是将原本稍嫌利基的资讯或通讯产品如何利用技术将产品精简化,不仅硬体方面精简,连原本在资讯业日益肥大的软体面,和新兴的网际网路内容服务端,目前所做的努力都是在"精简".其所欲达到的目的是教育使用者如何在最方便,最有效率的方式来取得其原本需大费周章才能获得的资讯源流.
另一方面,家电厂商目前采用的手段是由数位化著手,尽可能扩大原本消费性市场的资料再利用性,和提身消费者一再抱怨品质的稳定性为诉求,以其扩大本身产品的生命周期,加深原本仰赖家电厂商的周遭相关业者之持续附著力(如电影,电视,唱片业者),和家电厂商他们本身的生存喘息能力.
最后,两者(资讯精简和家电数位)将由何者出线(同时带动资讯和家电市场),或是何时合并(一统资讯和家电市场) 目前看来似乎还真颇有讨论空间.但仔细推敲,两者分别带动资讯家电化和家电资讯化的隐含意义却不谋而合.做为开发厂商,因开发资源和技术毕竟有限,实在应该在这两者当中抱持冷静思考和价值判断的态度,想反的,作为一个消费者,何不妨放宽胸襟,让两者共同经营,互补不足,共同开拓.因为科技进步唯一受惠者终究还是使用商品的消费用户.:
嵌入式系统市场越来越热
最近几年,无论是在网际网路,消费性,SOHO等市场,嵌入式系统(Embedded System)产品的需求热度都持续高涨,相关的热卖产品已经有PDA,行动电话,DVD Player,还有Sony的智慧玩具狗(robot dog)等,而陆续推出的还有能上网的智慧型冰箱,具备游戏功能的上网机(set-top box)等等,相信未来还有更多具创意的嵌入式系统产品会陆续出现.
嵌入式系统可能同时包含软硬体,并直接操作ㄧ些硬体,例如LCD显示器,键盘等.硬体部份可能是微处理器(Microprocessor),数位信号处理器(Digital Signal Processor;DSP),以及微控制器(Micro Controller).嵌入式系统的软体部份包含特定应用的应用程式,并具备作业系统,甚或是即时作业系统(Real-time operating system;RTOS).如果是以SOC(System On Chip)形式展现的嵌入式系统,其中可能还包括ROM及RAM.以现有发展趋势来看,嵌入式系统正由特定功能逐渐转型为具备所有的ㄧ般功能,所以未来嵌入式系统产品和非嵌入式系统产品的分界线将会越来越模糊.
一,各类标准正逐渐成形
要发展嵌入式系统需要特定的系统发展工具,这包括有编译(Compiler),除错器(debugger),IC模拟器(In-circuit emulator;ICE)等,其中可能有轫体(firmware),或中介软体(middleware).现有的嵌入式系统发展环境常常是一个大杂烩,同时包含有专属(proprietary)发展工具及公用发展工具,主因是嵌入式作业系统发展厂商,以及处理器发展厂商都有很多专属的特殊功能需要支援.
但随著网际网路(Internet)的盛行,各家嵌入式作业系统,应用程式发展厂商,以及最终产品使用者之间,不但要求资料的相互沟通,要求应用程式的透通性(Transparent),也要求作业系统的高度移植(porting)能力,这需求正推动嵌入式系统发展工具的各项标准加速成形.在应用程式发展上,UML(Unified Modeling Language)及SDL相当值得注意,而Rosetta 语言也正努力成为系统设计的标准.
二,电子设备市场的关键
根据Gartner Group 的资料,全球嵌入式系统的软体市场(包含作业系统及发展工具)在1999年才6亿7,000万美元,比起1998年成长13%,其中即时作业系统占45%,除错器占11%,系统软体占10%,IDE(Integrated Development Environment)占10%,ICE占8%,编译器占7%,模拟器占4%,其他占5%.但是整合了嵌入式系统,自动化电子设计(Electronic Design Automation;EDA),及半导体产业,才能造就全球电子设备市场的蓬勃发展,而1999年该市场的全球产值就高达1,000亿美元.
三,嵌入式作业系统产业高度集中化
全球有推出嵌入式作业系统销售的厂商远超过50家,还有很多系统产品制造商也在自己的产品当中开发其专属嵌入式作业系统,如果再加上研究单位,那麼全球发展嵌入式系统的单位可说是不计其数.
全球嵌入式作业系统产业也有高度集中化的现象,根据Gartner Dataquest 的调查1999年时主要的嵌入式即时作业系统厂商全球占有率分别为Wind River Systems 占30%,Integrated Systems占 11%,QNS Software Systems 占 9%,Palm Computing 占9%,Enea OSE Systems占6%,而其他才占5%.估计从1999年到2004年,这市场的复合成长率为15%.
其中Wind River Systems与Integrated Systems 在2000年合并,而Palm Computing在其盟友Handsrping等的PDA大卖之下,占有率在2000年应该有明显的升高.欧洲的EPOC作业系统主要应用在行动电话上,其未来发展也是相当值得注意的.
四,嵌入式作业系统产业重组在所难免
三年前,升阳(Sun)曾经大张旗鼓的要用其JavaOS打入这个领域,但是最近已经声音越来越小了.现在对於嵌入式作业系统的产业生态,最可能的影响,无疑是来自於应用WinCE的Pocket PC持续热卖,以及采用免费Linux系统的厂商越来越多.
在产业可能重组的压力之下,很多新兴公司如Monta Vista,Lineo,Coollogic以及旧有的厂商如LynuxWorks就因此发展Linux的嵌入式作业系统.而Linux大厂Red Hat也藉由并购Cygnus进入Linux的嵌入式作业系统市场.也有很多厂商对於他们的作业系统发展采取更开放的方式,例如QNX,及Mentor Graphics就将他们的程式码放在网际网路上让人下载使用,仅在该应用有产品量产时才收费.更多的厂商是持续加强功能,以便能满足其OEM客户完整的需求.
五,硬体厂商并购工具厂商以保证充分发挥其硬体特性
硬体厂商为了要争取市场,都努力提供必要的发展工具给客户,而这使得硬体厂商因此并购了不少工具发展厂商.例如TI(Texas Instruments)在过去几年就并购即时作业系统发展厂商Spectron Microsystems,Tatan Compiler,Go DSP等,这让TI 除了提供DSP外,也能提供ㄧ系列完整的DSP发展工具.其他像ARC并购Metaware,Zilog并购PLD Toolsmith,Motorola并购Metrowerks,都是为了要让其客户能充分发挥其硬体特性.
六,工厂自动与车用电脑市场需求潜力大
嵌入式系统产品另外两个相当有潜力的市场是工厂自动化,跟汽车应用电脑.工厂自动化的主题从来没有冷过,不过由於工厂自动化所用的标准将逐渐由原先的专属改为公用标准,而这强化了工厂自动化的市场成长.工厂自动化所用的嵌入式产品很多样,例如8位元的感应器(sensor),动作控制器(motion controller)到需要多个微处理器平行处理的机器人.Cadence Design Systems 在这领域占有非常重要的角色.
汽车专用电脑主要是提供开车的人所需要的资讯及娱乐,通讯可说是其中最关键的功能,欧洲方面已经有CAN(Controller Area Network)标准来定义汽车通讯的标准,而Toyata正尝试主导汽车多媒体方面的标准制定.
七,Java会成为嵌入式系统的主要API
虽然升阳所推出的JavaOS并没有取得太多的共鸣,但是Java已经成为网际网路标准程式语言的事实,却让越来越多的嵌入式系统发展厂商将Java定义为其主要的程式发展界面(Application Programming Interface;API)之一,尤其是有上网需求的应用,像倚天传讯王就将Java定义为其API之一.在此趋势下,预期JVM(Java Virtual Machine)在嵌入式系统的应用将会越来越多.
八,嵌入式作业系统推动低价PDA面市
由於嵌入式系统产品的功能发展越来多样化,厂商自行研发的时程及成本压力将会越来越大,所以越来越多的制造商会放弃自行开发嵌入式作业系统的计画而改采公用的嵌入式作业系统.
但是另外一个极端的例子是在嵌入式系统产品的价格持续大幅下滑下,为确实掌握成本,也有些厂商会坚持自行开发嵌入式作业系统.例如在中国大陆市场,PDA产品价格很可能很快就跌落到100美元以下,以此推算成本就必须控制在50美元左右.这除非自行开发嵌入式作业系统,否则是不太可能将PDA成本拉低到50美元的.
未来嵌入式系统的相关厂商将持续合并,但是由於嵌入式Linux的日渐成熟,将迫使嵌入式作业系统发展厂商的营收不容易大幅成长.嵌入式系统产品将深入到各个专业应用领域,而一些标准像OSEK,HomeRF,Bluetooth,802.11的日渐成熟,将使各种嵌入式系统之间的相互沟通越来越容易,这将使得嵌入式作业系统产品的市场持续大幅扩大,预期手持式设备在1999年到2004年复合成长率将高达24%.:
PDA及其他IA产品分析
无线通讯功能为今年PDA竞争焦点
个人数位助理(Personal Digital Assistance;PDA)结合通讯已成为新兴趋势.分析家认为,无线连线的功能将为PDA带来更广泛的用途,并如同手机一般吸引消费大众.随著网际网路的普及与无线趋势的日渐成熟,PDA厂商不仅增加产品无线功能,许多行动电话厂商更觊觎由Palm Pilot与其他手持(handheld)装置所主宰的市场.近来业者更推出结合PDA与手机功能的智慧型电话,将无线通讯装置与PDA两种装置合而为一,使用者可一边打电话,一边利用PDA查资料,纪录重要事项.业者更直言今年将是行动通讯结和电子商务落实於掌上型电脑的关键年.本文将探讨主要厂商在PDA市场结合无线通讯的最新发展动向,以供相关业者参考.
一,PDA市场发展概况
在价格趋於便宜,功能增加,加上无线网路连线技术的逐渐成熟,均有助於相关PDA的蓬勃发展.根据ResearchPortal.com预估,2004年前小型资料装置将达3,100万台,其中71%为无线装置.在可预见的未来,结合无线上网功能的PDA市场将持续享有荣景.
(一)资讯装置市场已在迅速扩张中
PDA市场在2000年蓬勃发展,并逐渐从企业市场扩大至消费性市场,由该产品已经透过Target与Wal-Mart通路销售即是最好的证明.去年圣诞购物季PDA等消费装置销售强劲,据调查假日购物季后至今产品需求仍强.而根据NPD Intelect发布的报告,1999年美国地区PDA销售金额为4亿3,650万美元;2000年前6个月的PDA销售额为4亿690万美元,约与1999年全年度相当.另外,根据IDC预估,2000年全球PDA销售量约在626万台以上,1999年约为402万台,今年预估将会成长到900万台,约较去年成长四成.估计从今来至2004年,手持式装置每年将以28%成长.由这些数字显示,资讯装置市场已在迅速扩张中.
(二) Palm OS市场占有率约为Pocket PC的4倍
六年来Palm OS逐渐成为市场主流,但除了Palm OS外,Microsoft的WinCE,EPOC作业系统也是重要掌上电脑的作业系统.自去年4月Microsoft推出WinCE的3.0(Pocket PC)版本以来,市场占有率已逐步提升,更吸引大厂竞相投入.目前的手持式装置市场主要以Palm作业系统领导的PDA与Microsoft的WinCE作业系统领军的口袋型电脑(Pocket PC)为主.支援Palm,WinCE作业系统的两大阵营相互较劲,使用Palm OS阵营的有Palm,Visor,TRGpro,Sony等品牌;采用Microsoft Pocket PC的有Casio,Compaq,LEO,HP等品牌.
Palm OS产品以外型小巧,操作简易著称,内建电话本,月历,行程,预定工作清单,电子邮件等应用程式,尤其网路上的各式软体支援超过5千种,广受消费者喜爱.全球PDA市场上,Palm的市场占有率即高达80%(包括Handspring占20%).然而,根据IDC的资料,Palm OS市场占有率虽约为Pocket PC的4倍,但Microsoft自去年4月推出Pocket PC以来,市场占有率已迅速增加至18%,去年11月已高达27%.IDC预测,Microsoft的Pocket PC占有率将迅速赶上Palm,至2004年Microsoft将占有40%的市场,而Palm将占51%,两者差距不大.另外,根据PC Data最新统计资料,今年1月份美国零售市场Pocket PC系统渐渐侵蚀Palm市场.相较Palm的市场占有率下滑,Pocket PC手持装置的市场扩大;其中,Compaq的iPaq从2%增加至4%,HP产品从2%增加至3.5%,Casio从1.5%增加至2%.
不过,PC Data分析家认为上述数字反映出来的不一定是长期的趋势,因为季节性因素使得1月份的销售数据因此下滑.而Pocket PC产品因比较多商业人士采用,销售趋势较不受淡旺季影响.虽然Palm目前仍是业界龙头,但已经有不少Palm的爱用者承认Microsoft的产品有改善,愈来愈好用.尤其WinCE功能多样化,并具有如桌上型电脑般的应用特性,是WinCE无可取代的优势.因此,随著Pocket PC需求的增加,Palm必须努力将软体升级,否则将丧失部分商业使用者.
(三)无线连线将是PDA未来成长的动力
Cahners In-Stat Group预测,至2004年半数以上的行动装置将具有无线的功能.无线连线将是PDA未来成长的动力.这些装置提供无线上网连线,游戏,个人资讯管理与其他应用,极可能在数年内超过PC,成为人们最主要的上网工具之一.无线通讯的整合将是促使企业与家用市场成长的主因.然而,现阶段PDA的应用仍受限於电池技术与无线连线功能两个因素.目前半导体制造商已著手发展功能较高,耗电量较低的处理器,将其应用於下一代PDA,使它具有更多功能.另外,无线网路方面的技术也日新月异,寻求突破.尽管如此,PDA产品由於萤幕很小,现阶段在商业应用上的用途仍有限,如目前企业电子邮件中常附有庞大的附件,这类装置将不易处理.未来在发展相关的软硬体时应考量该等装置如何能够与使用者的工作相联系.
二, PDA结合无线上网发展现况
根据ResearchPortal.com研究预估,目前美国地区总计1千万台小型资料装置中,仅有十分之一为无线功能,像RIM (Research in Motion)产品或Palm V及VII等大部分产品仍未真正连结无线资料服务.有鉴於无线功能的重要性日增,厂商应尽可能加入最多的无线功能以加强竞争力;未来无线通讯的天线将不再外露,而是整合入装置内.
(一)Palm升级无线上网手持装置
目前Palm用户已经可透过多种途径上网,如Palm VII有内建无线数据机,Palm V可加购OmniSky数据机上网,Palm III与Palm V也可购买Palm的外接套装组mobile Internet kit来上网.去年底Palm正式推出专为无线上网设备所设计的MyPalm入口网站,以供应PDA无线上网用户使用.
今年1月初,Palm与Sprint合作推动无线网路,让Palm用户可透过无线数据机外插上网;Sprint也将推出有Palm作业系统的手机.根据双方合作协定,未来Palm使用者将有三种方式接触Sprint的无线网路.初步,Palm III与Palm V使用者可购买一个无线电转接器,将手持装置连上Sprint行动电话.今年稍后,可选购一个小型无线数据机,插入Palm装置后可直接连上Sprint网路.最后,Sprint将供应具有内建式Palm作业系统的手机.因此,Palm与Sprint的这项合作对彼此而言均极具重要性,因为Palm除了得以使其较老旧手持装置使用者上线,Sprint也可加速从传统行动电话公司转型为各种型态装置的ISP业者.
而最近Palm更计划在其受欢迎的Palm记事簿产品上增加无线上网功能,将重心由制造个人资讯管理的装置移转为结合具有采购性能可上网的电子钱包.预计2001年下半年将推出新行动产品,并以立即讯息及更多完备的电子邮件为特性.另外,Palm也正与Delphi Automotive Systems合作,为汽车驾驶人发展语音电子邮件系统,使用者可利用语音命令打电话给在手持装置地址簿上的任何人.
此外,有鉴於竞争对手Microsoft的作业系统能够与PC相连结,在企业市场占有率持续攀高,Palm希望藉由各方无线通讯技术的支援整合,让Palm在企业市场的竞争更具优势.该公司发表了Palm OS 4.0的beta测试版作业系统,可支持16位元彩色,Bluetooth无线连线,USB以及无线电话,将Palm装置转型为功能强大,具有无线语音与资讯通讯功能的装置.该公司希望藉由改进作业系统以确保在手持装置市场领先Microsoft的地位,进一步打入商用市场.另外,为了执行出色的无线通讯,MP3与其他多媒体应用,Palm希望藉由新一代Dragonball处理器技术以加快Palm的执行效率外,也能与ARM晶片架构相容,因为ARM晶片的速度远高於Dragonball,能够使Palm装置执行更复杂的应用.目前Compaq与HP的Microsoft Pocket PC装置已采用ARM晶片.
(二)Handspring提供更快的上网连线功能
Handspring采用Qualcomm的专利技术,提供无线资料服务给Visor用户,该装置可与Sprint,Verizon与其他网路连线.另外,该公司也计画发展CDMA模组使Visor使用者能够下载无线资讯.最近,该公司以价值约1,600万美元的股票收购无线网路导览器发展业者Bluelark Systems,希望能够简化该公司手持电脑的上网连线功能.Bluelark的核心产品为网路导览器Blazer与BlueSky,能够在手持装置上显示网路内容,不管这些网页原先如何被encoded,这些导览器支持WAP与cHTML,可提供手持装置快速的网路内容传输.未来该公司计画将Blazer整合入VisorPhone产品线内.目前Microsoft与Palm也都在发展此类衍生产品.该公司的这项计画将在无线资讯通讯市场与Palm及Microsoft竞争时更为有利.
(三)Research in Motion与AOL等携手发展无线结连
尽管Palm的产品在市场上依旧领先,但以生产BlackBerry装置闻名的Research in Motion公司推出的无线手持装置对Palm形成极大的威胁.近来RIM除了与IBM合作将双向无线电呼叫器整合入企业内部网路中;并与无线网路软体与服务架构供应商AvantGo合作,希望将以网路为基础的资讯与商业应用带入大型企业中.另一方面,为打入消费性市场,该公司将其产品加入AOL的立即传讯与电子邮件服务,使BlackBerry得以无线的方式收发电子邮件.而E*Trade Group最近也新增Research In Motion供应的RIM无线手持装置,让客户可以透过此装置连结网路服务,以符合大部分投资客的需求.但是RIM面临的一大问题是如何吸引软体发展者为该装置生产更多的应用软体.
(四)Pocket PC厂商扩大无线装置与服务
Compaq的iPaq H3650手持电脑,自去年推出后销路很好.该公司以外接卡,为iPaq添增无线传输功能,以吸引更多办公室用户.目前,提供手机,手持装置上网服务的业者,大部分都只能透过网际网路上网,但企业的资料都在公司的总电脑之中.为吸引那些想放弃Palm,转而使用其他手持电脑的客人,Compaq将扩大无线装置与服务,加强伺服器,软体专业技术,让企业用户可将在Microsoft Exchange或Lotus Domino中的资料转送到手持电脑.而Casio则推出补贴价格购得数据机的服务,消费者付出月费,就可以补贴价格购得GoAmerica与Nextcell的Pocket Spider数据机.
HP去年底上市PDA产品Jornada.该款产品除拥有其他CE产品的多媒体功能外,更有支援蓝芽的无线传输功能;透过HP的JetSend传输协定,便可以直接无线遥控HP的印表机,并具有GPRS,GSM或蓝芽套件供消费者选购;上网方式可连接CF卡或是透过红外线加上手机拨接.而为了追赶智慧型PDA产品热潮,HP更推出结合计算机与手持电脑,Win CE作业系统的Xpander产品,搭配触控萤幕,8MB记忆体,可外接投影装置等.但该公司因市场测试结果未受到大众消费者青睐,在接受度不高的情况下该公司在2月中旬决定撤销该产品.
三,PDA手机发展现况
PDA与行动电话的结合是目前的趋势,并以极为迅速的速度发展.业界普遍看好无线应用通讯协定(WAP)手机与PDA整合的市场商机,预计未来无线上网发展过程势必将行动电话与PDA整合,成为一个兼具PDA的大萤幕,资讯处理及手机的行动通讯功能之新资讯产品.
去年下半年以来,智慧型手机成为市场焦点,Handspring於去年底推出VisorPhone手机插卡,将掌上电脑赋予手机功能.Palm与Motorola合作,预计在2002年推出PDA手机.Microsoft预定在今年底上市智慧型手机.HP也预计今年稍后推出结合手持装置与行动电话的Jornada产品.另一方面,手机业者也不甘示弱,如Kyocera与Samsung采用Palm作业系统;而Sagem与Mitsubishi采用Pocket PC作业系统,各自发展智慧型电话.由业者们纷纷推出智慧型产品,将手机等无线通讯装置与PDA两种产品合而为一的动作来看,显示无线上网时代向前跨出一大步.
(一)「VisorPhone」是Handspring进军无线通讯产业的首项产品
Handspring公司制造的Visor手持电脑,在市场上受欢迎的程度,仅於Palm公司的产品,该公司同时也是少数致力消除PDA和行动电话之间壁垒的公司之一.去年Handspring推出VisorPhone智慧型手机插卡,只要接上卡匣,这款PDA就摇身变为行动电话,其功能就像一只行动电话可搭配掌上型电脑使用.该款产品使用GSM传输网路,搭配系统商Cingular无线公司的服务;消费者插入Visor的Springboard扩充槽后,就可连上全球行动通讯系统(GSM)网路,此外,卡匣还包括电池,麦克风,天线和充电器,是Handspring的第一台彩色萤幕的产品.现阶段Handspring仅透过其网站销售VisorPhone,今年上半年将扩大至零售通路.而随著GSM服务业者VoiceStream Wireless与Powertel公司计划加入VisorPhone的行列,将使VisorPhone服务范围得以涵盖美国与加拿大地区的6千个城市.另外,Handspring将与D&H Distributing合作,在全美的大学商店中销售Visor装置.
「VisorPhone」是Handspring进军无线通讯产业的首项产品.该公司表示,研发VisorPhone的基本构想,是希望让使用者重新体验声音的传达.该产品使用免持听筒的耳机,并且内含整合电话资料的软体,只要轻触姓名和拨号键就会自动拨号;当在接听电话的同时,也可以照常使用其他功能.另外,该产品还包含快速拨号,多方会议和来电纪录等功能,附加的卡匣还可让使用者无线上网,以及和桌上型电脑互传文字讯息.此外,VisorPhone内装有特殊软体,可以改善行动电话的介面.Visor的使用者可从电话簿中挑选对象,然后透过附加的卡匣直接拨电话给对方.此外,还可以提供来电显示和提醒漏接电话的功能.
目前市场上现有的手持装置产品,比如Palm公司的无线上网PDA和Microsoft的Pocket PC,在欧洲销售时都附带这种行动电话的功能,不过,VisorPhone是首支在美国销售的混血PDA.但分析师认为,这款定价299美元,将通讯与个人资讯产品连结的VisorPhone在未来两年内恐难专美於前.
(二)Palm与Motorola合作发展以Palm系统为基础的智慧型电话
去年开始,Palm与Motorola合作开发智慧型手机及软体,以Palm的下一代新作业系统为基础.双方将共同开发手机,PDA软体,无线上网服务,以及PDA与个人电脑互传资料的技术.今年双方将首先推出Palm上的无线通讯应用模组,新产品预定在2002年推出,由Motorola负责销售.未来新款智慧型手机将具有无线上网和收发电子邮件等功能,萤幕尺寸将比目前Palm系列产品的萤幕小,具有PDA软体,无线电上网连线等特性,并可与PC交谈.
Palm虽然是掌上型电脑的软体,但也可以使用在手机等装置.去年9月该公司与日本主要的手机制造商Kyocera合作,后者采用Palm软体推出新款智慧型手机.而事实上,过去Palm也曾与Qualcomm合作开发PDQ手机,但因产品体积过大,价格太高在市场接受度不大的情况下而放弃.此外,Palm目前已与手机制造厂商,如Nokia,Motorola等公司签下Palm软体的使用权,但目前尚未推出这种手机.这次Palm与Motorola合作,除了扩充业务的多样化,在Palm装置与作业系统之外开拓新的营收来源外,并可藉此击退其他竞争者,如Handspring等.
(三)Microsoft与硬体厂商合作发展PDA手机
去年11月,Microsoft与法国手机业者Sagem公司合作推出结合手持电脑与手机,具有上网功能的产品,今年1月该产品已开始在欧洲与亚洲销售.该产品的手机部分由Sagem开发,使用GSM,GPRS通讯规格.除了打电话,记事本,电话簿等功能,Sagem WA3050还可上网浏览,收发电子邮件,希望提供使用者更方便的上网服务.另外,Microsoft过去也与南韩的Samsung Electronics合作发展能上网的智慧型行动电话,后者将利用前者的Internet Explorer Web导览器与Windows CE作业系统来发展新电话产品,让使用者将得以用它来收发电子邮件与上网,并具有个人化的软体,例如电子地址簿.
近日,Microsoft更宣布今年将上市命名为Stinger的新软体,希望为多媒体电话订立标准规格.该公司并预定今年底上市智慧型手机.新款手机不仅外型轻巧,并拥有功能强大的大型萤幕,不但具有记事和资料库功能,还能播放音乐和影片;包括软体在内,定价大约在800美元左右.该公司表示,当前一些加强功能的手机虽然可以浏览网页,收发电子邮件或下载图形,但资料传输速度缓慢,且容量远低於该公司产品.目前包括南韩的三星(Samsung)和英国的Sendo公司三家手机制造商将协助生产这款内建有Stinger软体的手机,另外英国的Vodafone公司,澳洲电信(Telstra),德意志电信旗下的T-Mobil公司和西班牙的Telefonica Movile公司等多家公司皆愿意测试这款手机.
(四)行动电话制造商也逐渐将PDA的功能整合入电话中
随著网际网路的普及与无线趋势的日渐成熟,许多行动电话厂商觊觎由Palm Pilot与其他手持装置所主宰的市场.行动电话的萤幕过小以致上网不易一直是其致命伤,但这个庞大而利润高的市场却是行动电话厂商野心所在.为此,全球手机业者动作频频,积极推出整合PDA的新款智慧型产品.
Ericsson於去年底开始在美国销售R380手机,该款手机具有较大的显示幕,使用Symbian的EPOC作业系统;售价不到700美元,目前已在欧洲销售.同时,Motorola也发表Java行动电话,利用Java让使用者能够将软体游戏,地址簿,计算机等程式下载至电话机内部,还可当传呼机,无线对讲机使用;新产品预计今年上半年问世,售价在149到199美元间.
而Nokia则率先将在今年3月或4月份推出结合PDA的智慧型手机9210 Communicator.该产品具有彩色萤幕,使用Symbian作业系统,可以无线上网,收发电子邮件,播放视讯档案;另外可做文书处理,支援数种PC office的应用软体,以及制作Microsoft Word和Excel软体档案,并可浏览PowerPoint的幻灯片档案,最重要的是它采用彩色萤幕及支援Java.该产品将首先在欧洲及亚洲问世,比Microsoft的同型产品提前数月上市.
(五)德仪研发整合晶片让PDA手机更轻巧
手机结合掌上型电脑成为业界新潮流,晶片业者也开始研发体积更小,功能加强的晶片,让这类智慧型手机的体积缩小,提升新一代手机功能.如德州仪器在去年11月开始即与Microsoft合作发展体积更小的整合晶片,让未来的PDA手机产品,体积就像一只手机的大小.新的PDA手机产品,使用Microsoft专为手机与其他可携式设备用的作业系统「Stinger」,加上新设计的整合晶片,体积可缩小.预计新产品将於今年在欧洲问世,使用新一代封包式的GPRS传输技术.
四,PDA无线上网普及的发展困境与趋势分析
最近掌上型电脑制造商和行动电话业者纷纷传出联盟计划,似乎透露个人资讯装置和手机已开始迈向合而为一的趋势,让产品同时拥有PDA,行动电话和传呼机的功能.随著整合掌上型装置市场的形成,系统服务供应商也将提供整合服务,以推动整合装置市场的成长.然而,分析师认为,整合产品真正在市场上站稳脚步,可能还需两年以上的时间.
(一)整合通讯装置的发展障碍
1. 价格是PDA无线上网正面临的绊脚石
分析师指出,价格是目前PDA无线上网正面临的极大障碍.由於成本及功能有限,使得现阶段使用服务的普及率偏低.根据IDC表示,目前掌上型设备使用者无线上网取得内容的费用太昂贵.除了数据机需数百美元,每月上网费用也要40美元到60美元之间.如针对HP Jornada 540掌上型电脑设计的Minstrel 540无线数据机,售价369美元,每月还需缴交25美元到65美元的费用.而PalmVII型产品内配有无线上网装置者,拥有2MB记忆体的Palm VII定价399美元;8MB记忆体的Palm VIIx则要499美元;Palm的无线上网服务的月费需44.99美元.
不过,分析师表示,随著订户数增加,服务费正呈现下降的趋势.因此,随著无线上网的普及,未来服务费用还有很大的调降空间.
2. 无线通讯系统商之间没有统一的服务规格
掌上型电脑业者推出结合手机功能的产品,将无线通讯装置与个人数位处理器两种装置合而为一；不过分析师认为这类产品仍属初期发展阶段,消费者接受度并不高,需时二,三年时间才会获得大众市场的青睐.如Motorola曾表示,要等到行动电话全球系统服务广泛为市场接受之后,该公司才打算发表整合装置的产品.目前在整合装置的传送服务上,业者和其他公司面临的其他最大问题,是没有约定成俗的标准.服务业者必须为无线应用通讯协定手机的小巧萤幕,以及为 PDA 的较大萤幕,分别设计不同的服务内容.因此,由於目前无线通讯系统商之间没有统一的服务规格,新产品的萤幕尺寸不同,网页陈列的方式也相异,所以规格需另外设计的情况下,而出现多种彼此互相竞争的格式.未来待各家竞争者达成共识,达成单一的标准,业者和其他公司便可开始提供服务,如此也可进一步推动及扩大整合装置的市场.
3. 兼具手机功能的PDA一时还很难蔚为风潮
根据Gartner的研究,Handspring等业者推出的具有手机功能的PDA产品,短时间内尚无法吸引大众消费者,但可吸引科技迷等特定买者.目前大部分的人不太可能立即把手机和PDA汰换成VisorPhone,不过,这种新产品倒是可能让那些拥有行动电话的上班族,放弃使用办公室的传统有线电话.尤其该产品所提供的功能应可吸引那些在办公室使用无线手机来打电话,或是收发语音邮件的人,因为VisorPhone可以整合和运用一般电话不具备的资料储存或收发功能.另一方面,对行动电话使用者而言,VisorPhone的用途也不大.除非使用者想在办公室外使用先进新颖的介面,否则并不需要改用 VisorPhone,因为它事实上还不算是真正的「行动」电话.
此外,VisorPhone目前并无上网浏览网页功能,支援无线传输的资料也必须另外使用其他装置.这种新型电话装置采用美规PCS无线通讯频宽,仅能在美规 PCS 1.9-GHz 的频率下使用,如果要进行无线资料传输,必须在整合封包无线电服务(GPRS)之下执行,或采用分码多重存取系统(CDMA)规格来使用.
4. 小萤幕难以读取大量资讯
站在消费者的立场,PDA最好也合并其他的功能.比如,PDA加上其他附件,变成具备数据机联网,PC照相机,MP3,数位录音机,行动电话,甚至还可以成为GPS(卫星定位系统)等多功能产品.不过,这种手机PDA整合装置也不是十全十美,如用来浏览和处理电子格式的萤幕,不可能换成膝上型电脑的大萤幕.此外,手机PDA也不可能取代桌上型和膝上型电脑计算方面的功能,或是书写和阅读报告及文件的平台功能.目前Palm OS或Windows CE或EPOC作业系统都有它的限制,用PDA上网的限制比桌上型还多,小萤幕难以读取,储存功能不足无法显示大量资讯.虽然为了容纳和 PDA 差不多大小的萤幕,整合装置的体积将比目前的手机大,但由於行动电话与手持电脑的键盘与萤幕很小,因此对使用者而言语音导览的吸引力将更大.
(二)未来发展趋势
1. 行动电话与手持电脑两种产品的界限日趋模糊
根据IDC的资料,1999年全球总共出货100万台智慧型电话,预估至2003年该数字将成长至1,000万台.未来数年内行动电话将会持续增加手持电脑的功能,两种产品的界限将日趋模糊.由於消费者无须同时拥有手持电脑与行动电话,未来两项产品将互侵对方的领土.在无线上网的时代中,不只是PDA与行动电话结合,还有许多设备会和行动电话结合.现阶段产品整合范围仅限於掌上型装置,预期多种的携带型装置,包括膝上型电脑,或是其衍生性装置,比如结合手机和PDA的装置以及电子书写板将被做为上网和后端作业之用.
2. 一台PDA走天下提供更广的服务
结合先进的手机,PDA和传呼机等多项整合服务的装置,将可让PDA拥有更多功能,手机变得更聪明.未来这种整合装置将成为阅读,通讯,资讯,娱乐,工作多用途的产品.随著蓝芽无线传输等短距离传输技术的流行,新产品整合这些技术,便可「一台PDA走天下」,在家控制电视,冰箱,进入汽车可免持听筒通讯,收发电子邮件等等.因此一人一台手机的下一步是,一人一台PDA.而未来整合手机,PDA,传呼机功能的智慧型产品,以及无线通讯系统商提供整合型服务将进一步刺激这类产品的销路.
面对后PC时代的来临,个人的运算从桌上型,膝上型,已发展到掌上型.随著网际网路兴盛,人们对纯上网用途的简单上网设备兴致大增,可上网的PDA,行动电话等设计新颖的上网工具更是市场焦点.Palm与Handspring等掌上型厂商将产品添加无线通讯及上网功能,或手机业者投入手持装置市场,显示众家业者希望在后PC时代开拓新的市场,无线通讯已是手持装置制造商的新战场.随著网路及无线通讯发展,PDA已可收发电子邮件,在一些国家更可用作手持电话,并且作为接收资讯,新闻的随身工具.分析师表示,市场价格调整带动行动电话及PDA出现大幅成长.在价格便宜功能增加,供给创造需求下,将开拓新的市场.虽然手持电脑在可预见的未来广被业者看好,不过,附有掌上型电脑部分功能的智慧型手机,一般人不常选购,仍只限於科技迷等特定消费者.因此,现阶段整合多功能的智慧型掌上电脑产品,虽然受市场瞩目,但销售量仍待突破.
长久以来,PDA业者一直期盼能让无线语音传输成为掌上型电脑的必备功能.近三,四年内快速成长的PDA市场,因通讯,网路技术发达进步,已经朝手机,上网,多媒体方向整合,各品牌的竞争焦点多集中於产品扩充槽功能,无线上网能力,智慧型手机等方向发展,俨然将成为资讯家电最具潜力产品之一.在所谓资讯家电的商机中,以生产见长的台湾厂商,不应单纯地仅从生产角度来看.因为无线上网时代的来临,乃是结合网路,无线通讯等新兴发展技术,网路时代产品生命周期相对缩短许多,因此业者应结合网路未来发展趋势,消费者角度等不同面向做全盘考量.而不论台湾厂商想从手机,掌上型电脑或PDA切入市场,均必须具备发展无线通讯,资讯管理,上网功能的能力,才有机会加入未来市场卡位战.:
海峡两岸低价PDA会形成主流吗
自从Apple推出名为Newton的个人数位助理器(PDA,Personal Digital Assistant)之后,到现在已经有十个年头以上了.对Apple推出Newton的时间来讲,似乎太早了,所以Apple 并没有因此获得好处,反而在事后成就了Palm,Handspring,TRG及RIM(Research in Motion)等新兴PDA公司的出现.而在风起云涌的海峡两岸,低价PDA市场现正如火如荼的发酵中,在此趋势下,未来海峡两岸PDA厂商是否能够依循PC产业的发展模式,成为全球生产重镇值得分析探讨.
一,PDA未来市场潜力惊人
现有全球PDA每月出货量已经远超过100万台,且PDA的销售量也持续呈现明显的成长,主流PDA产品如Palm Pilot,Pocket PC等的产品售价ㄧ般都在 250美元以上.由於预期企业业务部门的人,人人都会需要ㄧ台PDA,而光美国常常在外跑业务的人员就高达4,000万,更不用说全球常常在外跑业务的人员总数,所以似乎PDA产业的未来前途是ㄧ片光明.
二,PDA使用者大都仍然是使用基本功能
不过PDA在功能发展上,正面临不上不下的境界,虽然持续有相当眩眼的功能出现,但是并没有真正提高太多使用者的使用效率.有太多PDA的使用者现在仍然仅是使用其中的通讯录,计算机,行程规划等基本功能.如果是要输入英文,法文等拼音文字,PDA的记事本功能勉强还可以用.但是如果是要输入汉字,恐怕输入就相当的不方便,因此现在汉字的使用者就没有多少人是拿PDA来取代其其原有的纸本万用笔记本.
三,低价PDA在开发中国家有相当大的潜力
现有全球的资讯产品市场主要集中在北美,欧洲,日本等地区及国家,其总销售值高达全球总销售值的3/4以上,但其总人口10亿,却仅占全球的1/5强.由於其他地区如中国大陆,印度等开发中国家,人口虽多,但普遍所得较低,如要大幅增加资讯产品销售量,就只有大幅降低售价,这是低价电脑之所以在20世纪末盛行的主要原因之一.比起个人电脑来讲,PDA成本较低,所以其售价更有机会降到大部份这些区域的人都能接受的程度.
四,低售价的电子字典在中国大陆持续热卖
2000年全世界的电子字典销售量在千万台左右,而中国大陆就有600多万台,超过50%.这除了中国大陆的英文热持续发烧外,低单价的电子字典之所以能在中国大陆热卖就是抓住了中国大陆人口多,国民所得不高的特性.以ㄧ台电子字典人民币300元左右的价位,沿海工商发达的城市,如上海,广州,北京等地,买得起的人比比皆是.如果电子字典的平均价位再下滑到人民币200元以下的话,那大陆内陆地区买得起的人也将会比比皆是.值得ㄧ提的是大陆电子字典卖得最好的产品,是台湾远见科技所推出的文曲星系列产品.
五,大陆PDA市场潜力惊人
大陆PDA产品第一个热卖的是商务通系列产品,1999年销售量高达25万台以上,占中国大陆1999年PDA市场80万台中的近30%,而2000年中国大陆的PDA市场销售量高达250万台到300万台间,总产值远超过人民币20亿元.由於市场规模大的令人垂涎,所以参与的厂商很多,包括有:大陆的联想,海信,方正,长城,桑夏,TCL,商务通,好易通(台湾无敌),名人,掌上通,台湾国众,台湾神宝,香港权智,以及Compaq,HP,Sharp,Casio,IBM,Ericsson,Motorola等,由其中名单可知,几乎全球的PDA大厂都已经在中国大陆报到了.
六,人民币千元PDA现在是主流产品
从2000年年底,名人大幅降价,商务通推出A计画后,大陆PDA市场就陆续出现ㄧ系列人民币千元左右的PDA产品,例如商务通连笔王MBA606,售价人民币1280元；长城掌上王168,售价人民币980元；名人今世纪掌心电脑,售价人民币950元等.现在大陆PDA市场焦点售价是人民币1200元,整体市场平均价格仅为原先的1/3.虽说PDA产品市场销售量成长将近一倍,商务通也因A计画遥遥领先同业,但2000元以下的PDA产品已经几乎没有任何销售价格区间,整个市场完全陷入ㄧ片价格战的厮杀中.至於那些世界名牌的PDA产品在售价高达人民币4,000~5,000元鸿沟下,恐怕已经远离中国大陆主流消费群了.
七,低价PDA将侵蚀电子字典市场
展望2001年中国大陆PDA的焦点售价降到人民币1,000元,甚至100美元以下都不会是令人惊讶的事情.由於大陆的PDA产品大都具备电子字典的功能,当PDA之焦点售价降到人民币1,000美元以下时,首先被侵蚀的市场将会是高价的电子字典市场,一旦PDA也具备英文发音能力时,电子字典的高阶市场就更岌岌可危了.结果很可能是电子字典的高阶产品变成中阶产品,中阶产品变成低阶产品,而低阶电子字典产品就很可能会被淘汰出局.由於预期PDA迟早会侵蚀掉不少电子字典市场,所以海峡两岸很多电子字典厂商同时也都推出PDA产品,电子字典龙头厂商远见科技的PDA产品更是正在紧锣密鼓的阶段.
八,台湾的低价PDA已经登场
台湾虽然消费能力远高於中国大陆,Palm 及Pocket PC等主流PDA 产品在台湾也正处於热销的状态,但是无敌电脑已经在2001年4月时推出售价仅新台币3,900元的PDA产品inote,而神宝科技更早就推出才仅新台币2,800元的掌中宝.目前台湾购买PDA的族群多为企业高阶主管,或是业务员,ㄧ旦PDA产品平均售价大幅下滑时,很可能主流消费群,如上班族,甚或是学生族都会PDA的使用者,造成PDA产品在台湾产生爆发性的销售量成长.
九,低价PDA会是新乐园吗
如果海峡两岸的低价PDA是必然的趋势,那麼PDA厂商在成本的控制就会更形重要.以现有Palm OS及Pocket PC的授权费,以及Palm跟微软(Microsoft)的全球发展策略来看,要在现在加入低价PDA的战场并不容易.未来随著PDA厂商的成本压力,PDA专用的SOC(System On Chip)将会提早登场,那时低价PDA的主流售价很可能会远低於100美元.而Palm OS及Pocket PC由於其系统复杂度高,要整合进入SOC将会是极具挑战难度,而这会使得Palm 及Pocket PC等PDA产品更不容易介入低阶的PDA市场.如此未来也许海峡两岸的PDA厂商,能在广大的低价PDA市场中,找到ㄧ个新乐园.:
PDA霸主Palm开始走下坡了吗
在全球经济持续不景气的趋势下,美国高科技公司频频出现获利降低,以及大幅裁员的凄惨景况.现在连生产未来最被看好的PDA产品的公司:Palm,也开始面临营运的困境,PDA的未来也会是ㄧ片灰暗吗
一,Palm亏损将扩大不得不大幅裁员
Palm在2001年1-3月的季报表已经显现190万美元的净损,虽然每股净损还不到美元1先令.但展望下ㄧ季Palm 可能的获利表现将更差,预计每股将净损美元8先令.消息ㄧ传出,Palm的投资者大量杀出持股,Palm的股价从近16美元,几乎被腰斩,其他生产PDA的公司如Handspring,Psion PLC的股价也受到波及大幅滑落.在获利不佳趋势下,Palm也如同其他美国高科技公司ㄧ样,宣称将不得不大量的裁员,Palm 预计将裁员 200人以上,也就是裁员幅度高达10 – 15%之间.Palm 同时将延迟其在矽谷盖新总部的计画.
二,并购造成亏损还是存货太多造成亏损
Palm将亏损的主因归咎於并购WeSync,一家发展无线同步(wireless synchronization)技术的公司,以及即将并购的Extended Systems Inc.,ㄧ家发展企业专用的无线系统的公司,Palm 之所以并购这两家公司是为了让其产品线能够更多样化.Palm 的PDA产品在2001年1-3月这一季售出210万台,比起去年同期成长高达112%,不过比起2,000年最后ㄧ季的260万台,稍微逊色,累计Palm 已经卖出1300万台的PDA了,该公司宣称在每年250亿美元的PDA市场裏,有百分60%以上的用户都是二十上下的年轻人,以及公司的高阶主管.Palm 的PDA既然卖得如此好,为何还会亏损,有业者表示由於Palm 在2001年年初太过於乐观大量生产PDA,现在景气急速退潮下,自然就面对了庞大的存货压力.
三,Palm 在欧洲及美国占有率明显下滑
销售量虽然上升,Palm 在美国和欧洲的占有率却已经是呈现下滑的趋势,而应用微软(Microsoft)的Pocket PC之PDA占有率却有上升的趋势,根据伦敦的市场顾问公司Context调查显示,在2000年12月到2001年1月间,Palm 在欧洲的占有率由59%滑落到55%,而Pocket PC则由18%上升到30%.同时间在美国,根据PC Data的调查显示,包括使用Palm 的系统的Handspring 及Sony 等PDA产品,Palm 的占有率由88%滑落到86%(其中Handspring的PDA大约占有25%,而Sony大约占有2%).而Pocket PC则由10%上升到12%,Pocket PC的主要制造商占有率依序为:HP,Compaq,及Casio.
Palm PDA和Pocket PC市场占有率消长比较
欧洲
美国
2000 /12
2001 /1
2000 /12
2001 /1
Palm PDA
59%
55%
88%
86%
Pocket PC
18%
30%
10%
12%
Source:Context,PC Data
Palm PDA与 Pocket PC的功能比较
区分
优点
缺点
Palm PDA
* 使用者界面容易操作
* 人性化的笔式输入
* 网路上众多的免费应用程式
* 才刚开始提供彩色功能
* 多媒体功能仍不够丰富
Pocket PC
* Windows类似的使用者界面
* 提供类似Excel,Money,Outlook
等的应用程式
* 多媒体功能比较丰富
* 笔式界面稍嫌复杂
* 需要至少16 MB的DRAM
Source:全球产业研究中心
整体来讲,以现有的功能来看,Pocket PC比起Palm的PDA来讲,功能上似乎有过之而无不及,Pocket PC比较不利的是推出市场比较晚.看来微软在经过两次的失败,第三次的Pocket PC很有机会在PDA市场站稳脚步,并很有可能节节提高占有率.比起Palm来讲,早期Windows CE之所以会属劣势,在於其基本需求的硬体配备成本相对高昂,预期Pocket PC的优势将随著硬体设备如DRAM,LCD,CPU等持续降价的趋势下,逐渐扩大.
四,Linux会是ㄧ匹黑马吗
Pocket PC跟Palm OS外,不过还有ㄧ个值得注意的对手是Linux,由於系统的稳定度考量,在PDA市场上使用Linux为作业系统的厂商仍然不多,但是相对於Palm OS及Pocket PC的高昂授权费,Linux有个天生的优势就是系统授权费免费,相信在PDA产品价格持续下滑的趋势下,将有越来越多的厂商会考虑使用Linux来做PDA的作业系统.
五,Palm 势必要朝低价化发展
因为看好PDA的未来发展,Palm 在1999年由3Com 独立出来成为单独的公司.最早开发出来的PDA产品的是苹果电脑(Apple Computer)所推出的Newton,但Newton除了声势很大外,市场上的销售量ㄧ直都没有明显的成长,现在Newton已经几乎不见了.曾有人戏称Palm的PDA销售成功在於拿掉PDA始祖:Newton的很多不实际功能.未来在Pocket PC的市场压力下,Palm 将面临PDA产品发展策略的重大决择,ㄧ个是朝增加更多功能的方向发展,ㄧ个是朝低价化发展以开拓更多市场.如果拼命增加新功能,Palm不见得能超越Pocket PC多少.如果是朝更低价发展,以现有的系统架构来看,在相当时间内,Pocket PC需求的硬体设备还是要远比Palm多.而在低价趋势下,Palm很可能会释出产能委外生产,而这将增加台湾厂商很多的生产代工商机.
六,Nice Have 或是Must Have
PDA的功能已经渐渐由早期的Organizor走向多功能用途,例如文书处理,上网等等.但是由於硬体设备的限制,使得很多使用者将PDA视为Nice Have而不是Must Have.在此趋势下,台湾厂商如果是发展水平市场应用的PDA,在市场推广上应该是会相当的辛苦.台湾厂商在发展PDA时,还是要多考虑专业领域的应用,像倚天的传讯王就可说是个传奇,创造了PDA成为Must Have的ㄧ个典型.未来PDA相关晶片的持续开发将是影响PDA大小及价位的最重要影响因素,预期将有越来越多SOC(System On Chip)晶片应用在PDA上.依此趋势下,未来1-2年内,PDA的平均销售单价滑落到150美元上下,并非不可能,那样PDA市场销售量将会有突破性的成长.
七,单机乎双机乎
对於未来PDA的走向,业界仍有分歧的看法,有些人认为未来PDA将和行动电话整合於ㄧ机,也就是单机;也有人认为现有的PDA,行动电话双机并存的状态将持续相当的时间.讲电话时,你绝对希望话机越小越好,而处理资料时,你绝对希望萤幕越大越好,这样ㄧ次可以看到的资料才会很多,这两个需求是互相抵触的.行动电话跟PDA的未来可能发展,主要决定於萤幕显示技术,以及类似Bluetooth 等短距离无线通讯技术的可能发展.如果未来萤幕解析度无法大幅提升,而Bluetooth的晶片价格又大幅降低的话,那麼双机将可能仍是主要的产品发展趋势.:
Microsoft Tablet PC的挑战与发展
去年(2000年)Microsoft於Comdex Fall中公开展示了该公司眼光中的下一世代个人电脑产品 - Tablet PC.不同於以往,此次的造势活动并没有吸引太多媒体与产业界的讨论,与"X-Box"或是"Whistler"的新闻量来做比较,确实不禁使人,对於Tablet PC的未来有所疑虑.
事实上除了公开原型机给相关的OEM厂商与媒体使用参观之外,Microsoft对於此一计划的相关细节采取了较高度的沉默态度.以目前可知的规格来看,其强调的二大功能:在於(1)提供ClearType的电子书与(2)有手写辨识功能的笔式输入界面.这二大功能将结合Whistler核心,包装成为一个Tablet PC专用的OS,产品的正式发表时间将会是在今年(2001)的Comdex Fall.
依Microsoft的规划,2002年Tablet PC才会开始在市场上有实绩表现,某种程度而言,这代表微软对此产品的期待与小心;可是至今其授权的方式异常的不明朗,它将采取有如Pocket PC的条件授权方式,抑或如一般Windows作业系统的开放授权,未有一个确切的答案.除此之外产品本身在设计上亦充满了种种的挑战,影响了厂商对於成本的管理与控制,更使得产品无法表现出其特质与定位.
种种的不确定因素使得Tablet PC声势迟迟无法上扬;虽然如此,这不代表此种Form Factor的装置的未来不乐观.一旦配合了未来的无线通讯基础建设之后,长期而言B5~A4 Size的手持式多媒体行动装置还是会达到一定的市场规模,至於Microsoft倡导的Tablet PC会不会成为主流,乃本文讨论的重点.
一,回归Microsoft的怀抱
以Form Factor而言,Tablet PC的概念并不新颖,美国国家半导体公司(National Semiconductor)已提倡多年的WebPAD就是这种以笔为输入元件的电脑,它以往的销售对象属於较有利基的垂直市场(Vertical Market),例如:7-11的盘点系统等.而这些垂直市场产品的开发渐渐的朝向嵌入式系统的方向进展,且市场上其应用层面愈形广泛,如SONY的AirBoard就是一款结合影视(TV与Video)与无线传输(802.11b)功能的个人家用Tablet PC.
再者,在某些场合中Tablet PC的Form Factor会比Notebook更具有移动性,面对无线通讯时代的来临,Tablet PC将会有更广大的应用范畴.所以对Microsoft而言,虽然垂直市场与其公司既有的目标市场不同,但面对市场的未来脉动与挑战,它不得不即刻的有所动作.可是另一方面而言,微软并非市场的主导者,如何建立其自己产品的独特性与市场既有的产品有所区隔,就成了它当前必须思索的课题,否则其结果将会与当初Windows CE与Palm的对决一般.
对於台湾厂商而言,Microsoft进入此一市场所代表的意义又是为何回想近年,业界不断的倡言IA与后PC时代,极力的相摆脱微软的阴影.低估了软体开发工程与长期的不平衡投资,使得台湾对於IA或是嵌入式系统使终无法取得开发主导权,甚至影响了产品的接单表现.以PDA为例,台湾至少有数十家大厂进行开发,各家在成本与硬体上的表现上有目共睹,但对於软体方面至今未有一套成熟且可大量行销国际的软体,所以台湾目前具有规模的PDA订单大都集中於使用Win CE系统.
对台湾的厂商而言,长期的投资是不切实际的,短期的获利才是企业生存之道,於是乎这种台湾式的经营理念,造成了软体无法在本土生根萌芽.回归至Microsoft的保护伞下,似乎成为业界不得不走的一条路,所以不仅是在Tablet PC上可以看到微软的影子,相信今年内会有更多IA产品加入Embedded Windows的行列,Video Phone,PDA,Residential Gateway,IP Phone等都是不错的例子.
二,产品的定位与技术的挑战
了解大环境的供需情况之后,其背后真正的市场需求与产品定位,更是观察的重点.如同前述,Tablet PC(包含WebPAD)目前的使用范围局限在某些特定的利基市场,如果将Tablet PC产品贸然的推展至大众市场,而不考量使用者的体验感受,它将会面临Notebook与技术问题带来的冲击.
◎首先--订价策略受限
因为从产品的外观与架构而论,两者的不同点,在於有无Keyboard而已,故在订价策略上无法自由运用,而是须参考笔记型电脑的价格趋势随之脉动.值得
注意的是在近五年市场成长驱策之下,Notebook不论在Thermal,电子或是机构设计上都有了长足的进步;更重要的是,其市场规模之大,使得其任一零件或产品都可以轻易的达量产的经济规模.所以短期之内,Tablet PC在成本效益上必定无法与Notebook比拟.
◎再者--产品线薄弱
由於Tablet PC强调的是手持式的手写电脑,故在体积上要做到适合手臂使用的尺寸,约界於A4至B5之间,至於厚度因须配合手掌的施力方式,所以18~24mm是须努力的规格;而重量则是须以1公斤左右为标准,1.5公斤以上将是不可被接受的重量.如此一来,Tablet PC无法有如Notebook规划出由1-Spindle的Ultra-portable NB至3Spindle的All-in-one NB.这将使得产品的差异化缩小,而无法快速扩展产品的市场规模.
◎第三--散热与隔热的矛盾
为配合Whistler作业系统,在CPU的选择上似乎没有多大的空间.目前以Intel的ULV系列产品与Transmeta的TM5X系列为首选,两家业者均宣称其产品的低耗电与低温度的特徵,暂不论两家公司的产品优劣,当初所谓的"低"的比教基础都是Desktop专用的CPU.所以尽管双方强调低温却依然有高达50oC以上的温度.(一般的温泉温度约在40oC左右,长时间接触就足以使人体感受不适,更何况是50oC.)
以往Notebook利用Heat pipe与Heat Sink来将CPU或是Chip Set的热流传导至人体不会直接触及的部位,例如机器的底部;亦可加上风扇将热由左右两方导出.故对於NB而言,50oC确实已经是个非常好的数字;但对於Tablet PC而言,一机六面除了LCD Panel之外,全都有机会与人体直接接触,唯一的LCD Panel亦无法长时间的受热,故Tablet PC要做的不祗是热传导,同时亦须达到阻热的效果,且系统的Performance不可因此下降,这将严格的考验机构设计的能力.
◎最终--LCD的限制
Microsoft对於Tablet PC除了手写辨识之外,另一个大课题就是将内建支援ClearType的Microsoft Reader,以便掌握住即将来临的电子媒体阅读潮.LCD Panel之所以能呈现色彩,主要是藉著Color Filter上的三原色(RGB)与三个液晶Cell的透光强度不同,而创造出全彩的萤幕.因此一般的LCD Panel其横轴的Cell数目会是实际的三倍,故一个VGA的Panel其画素实际上为(1024X3)X768其中"3"就是为了配合CF上的RGB.有了鲜艳的色彩其付出的代价则是当画面须呈现出非垂直或非水平的线条时,其锯齿状非常的明显,非常的不适合长时期须用眼力的文字阅读.
为了解决此一问题,软体设计人员开始利用数学运算,在不改变文字的比例前题之下,将所有的Cell都利用上,使用文字更形圆弧,有利长时阅读,这技术统称为SubPixel而ClearType即是利用此观念而产生出的技术.问题目前绝大多数的LCD Panel为Landscape而非Portrait,与电子书的Form Factor非常的不搭配,如果使用特制品,则开发费用将会十分惊人;但如果不用,其E-Book的特色将破坏无疑.
三,结论
以Form Factor而言,Tablet PC是有其不小的市场需求,例如:医生,律师,监工,仓储,快递等人员,都是非常不错的利基市场,但亦有须要有其专业的配备与软体来搭配;而微软虽然提供了强大的软体互通性,但这是否会刺激市场的销售状况,是非常值得深思与观察.对台湾业界而言,微软介入Tablet PC的设计与规划,祗能证明它已开始在迎战后PC的时代来临,台湾不可不多做准备.:
Digital STB发展趋势之探讨
Set-Top Box(STB)一直都是IA议题的代表性产品,事实上STB广泛来说它是一个统称的名词,一般称之为机上盒,在大陆市场上也称为机顶盒.但以国内对STB的认知而言,大多从『上网机』这个名词了解起,然而我们若将STB定位为是一个可藉由电视做介面,从事上网浏览的辅助产品,那麼对STB的认识可能就有些偏颇.
从全频电视未普及时,在电视上加装的选频器或增频器,这些黑盒子就可称为STB,到今年1月1日起所有限制级节目锁码,因此必须加装所谓的解码器或定址解码器,也被称为STB,所以STB它的原身应该从接收器这样的功能作切入才是比较恰当的.
STB之所以会演变成今天具有上网的功能,这完全要拜Internet的兴起及IA概念的导入所赐,使得许多厂商将上网娱乐的构想动到STB上,毕竟家庭中最主要的生活重心还是在客厅,而客厅中最重要的娱乐主角当属电视机,所以藉由电视机做为上网的显示器是一个很直觉的应用构想,上网机这个名词也就因此而产生.
但做为电视上网的工具毕竟是STB的辅助功能,STB真正的本务还是在做为电视节目接收或讯号转换之用,虽然如此,我们相信STB未来将整合广播接收及上网功能,并进一步提供互动的加值服务,以造就STB成为家庭中不可或缺的家电产品.
一,为什麼需要STB
以台湾而言,STB在一般的家庭中的使用状况几乎可以用「稀有」两个字来形容,因此许多人几乎嗅不到STB在台湾的市场何在,其实这是整个大环境尚未成熟,未能创造出STB的需求所致.
在台湾STB除了当上网机或解码盒之外,几乎无用武之地,主要原因是台湾在收视观念上并没有频道使用分级制度的建立,因此也不需要STB来做为收视户频道控管的工具.
之所以需要STB最主要的原因,是为了对应接收不同的传输媒介,以目前的广播型态而言,可分为三种传输的途径,分别是卫星广播(如太平洋卫视),有线电视(如和信及东森)及地面广播(如三台及民视),因为不同的传输媒介,在做讯号的调变技术方面各有不同,因此就必须迁就使用不同的接收转换器,即必须使用相对应的STB才能做视讯的接收.
在这三种传输的媒介中,地面广播是属於国有的资源,所以收视地面广播基本上都是免费的.以目前的类比电视而言,只要将接收天线架设好,就可以收看地面广播的节目.而有线电视方面,因为台湾目前的有线电视节目传输仍属於类比讯号,且现今的电视都有支援有线同轴电缆的接头,因此也是直接接上传输线就可以收视.所以台湾目前在收看地面广播及有线电视时几乎是用不到STB的.然收看卫星节目则不同,因为目前的卫星传输都已经数位化,因此在接收卫星节目时除了碟形天线外,还必须加装一个数位/类比转换之STB,这样才能将讯号呈现在类比的电视萤幕上.
二,STB为什麼要数位化
谈到STB的数位化,与整个广播数位化的时程有很大的关系,我们必须先了解为什麼广播讯号要数位化,数位化后有什麼好处
频道的数位化基本上有两个好处,第一个好处就是数位化的讯号能够进行压缩及解压缩,进而能够减少单一频道的使用频宽,增加频道数.以目前三台的类比地面广播而言,在频道数位化后,原本一个类比的地面广播频道最多将可变为六个标准画质的数位频道(SDTV),也就是说未来单一的地面广播公司将最多拥有六个广播频道,如此节目的内容将急速的扩增,观众的收视选择更多元化.
第二个好处就是数位化的影像画质不易失真.类比的讯号在传输过程容易受传输线路的老旧及天候的影响而常会出现收视品质不良的问题,但数位化的讯号则较不易产生这样的失真效果,倒是传输封包的遗失或延迟是必需要克服的,但这个问题在数位的STB接收器中有专责封包侦测及除错的功能(Forward Error Correct, FEC),就算是在未来的数位电视(DTV)也将内含有这种功能,因此在封包传输的正确性上是可以克服的技术.
因为电视频道数位化对许多先进国家而言,包括台湾,都已经是既定的政策,以台湾而言,2001年数位化的地面广播节目将陆续开播,到2006年所有的类比频道将全面收回;美国在2003年将全面开播数位节目,2006年回收所有的类比频道;日本也将於2006年全面开播,2010年收回类比频道.
除了地面广播外,有线电视也如火如荼的在进行频道数位化,且数位化的进程比地面广播的速度快,主要是因为地面广播收视免费,地面广播公司最主要的收入即是广告费,然而这些广告收入在支付节目制作费及人事管理费用后常常所剩不多,甚至不敷成本,因此对地面广播公司而言,较无多余的心力及资金去从事广播数位化的软硬体建设,也就造成地面广播数位化脚步最缓慢的结果.
虽然频道数位化是已经既定的时程,且接收数位节目的数位电视机(DTV)也是各先进国家积极推广的家电产品,但是目前数位电视的价格昂贵,加上即使是数位频道开播,以地面广播而言,现阶段只能播放标准画质的数位频道(SDTV),此SDTV的解析度约略比目前的类比电视解析度(NTSC/PAL)好一些,而高画质的数位频道(HDTV)仍相当少数,因此在这种视觉享受未能有明显提升的情况下,绝大多数的家庭用户仍会倾向以原本的类比电视收视,而这时就必须加装数位/类比转换的STB,才能将数位的视讯在类比电视上呈现.
因此,这种数位/类比转换的接收器STB是数位电视未能完全普及於一般家庭前的过渡性产品,而当整个HDTV节目逐渐增加及DTV全面普及进入家庭后,这类的接收转换器将功成身退,取而代之的将是完全数位化的STB,这时将进一步提供具有加值服务的娱乐用途,而不只是单纯的讯号接收器.
三,STB = Service + InTernet + Broadcast
综合上面所述,我们大致可以将STB的功能分为两大部分,一是专责做为不同讯号广播(Broadcast)的接收转换器,第二个功能即是做为以电视为显示介面做上网(Internet)浏览的上网机.但我们认为,STB的发展方向不应该只是单纯的接收器或上网机,未来STB将整合Broadcast及Internet并结合Killer Service,朝「双向互动」的方向发展,这样才能造就STB成为「必要性」家电产品的角色,如同冰箱,冷气机或微波炉等家电产品一样,而不再是一个选择性的产品.
这里我们必须强调,不管STB是做为节目接收器或上网机,它与提供服务的业者如MSO(Multiple System Operator,如和信超媒体或东森媒体科技等节目代理及播放的多系统业者)及ISP(Internet Service Provider,如Hinet或Seednet)的关系是密不可分的,基本上STB是服务业者架设在用户家里的终端使用设备,它的功能就是将业者的服务呈现或被使用在一般的家庭中,因此STB的功能绝对是跟著服务走,是一个以服务为取向的产品,而不是一个完全强调功能取向的产品.
所以STB未来的发展模式与业者服务的方式有绝对密切的关系,甚至可以说,只有加值服务的存在,STB才有其存在的必要性,不然单就接收节目广播或上网功能,都可能整合入未来的数位电视里.
四,DVR的应用即是一种Killer Service
谈到STB的加值服务首推数位录放影机DVR(Digital Video Recorder)的应用,以往在收视节目时,收视户就只能依据电视台节目的选单来接收他想要看的节目,且最不方便的就是收看的时间无法自由选择.等到类比的录放影机如VCR出现之后,可以预录的方式解决时间选择性问题,但由於VCR的预录设定较为复杂,造成使用上的不便,导致一般使用者大都还是将VCR当做放影机来使用.
而DVR同样具备VCR的预录功能,但DVR以HDD取代录影带做为储存设备,并结合Internet的功能,以电子节目选单(EPG, Electronic Programming Guide)的应用软体可以随时下载未来10天或2个星期的节目时程.如此藉由数位处理的储存器,可以轻而易举的从事录影内容的管理,在HDD中即可建立录制内容的目录,简化录影带管理之工作.
而利用DVR在观赏所录制的节目时也如同VCR一样,可以做快转,倒转及暂停等动作,且透过线上的应用软体,输入一些关键字即可以进行节目的搜寻,极为方便.另外在预录节目方面,也可以透过执行软体的设定,在某一时间内预录某些节目,操作介面非常人性化,也使得DVR在美国一推出即受到消费者的青睐.
当然DVR的运用绝不只於做为预录的设备,它结合广播播放(Broadcast)及网际网路(Internet)的应用,进而可以做到随选视讯(VOD, Video On Demand)的功能,不必迁就节目的内容及时间表,即可依顾客的喜好随时播放想看的影片,节目或KTV.顾客收看节目原本就不可能是一致性的喜好,VOD的服务只是将顾客这方面的潜在需求挖掘出来,这样的服务应可得到消费者认同.於是透过这样互动性的应用,将使业者的服务更家庭化,甚至个人化,这才是业者所要追求的目标.
如此经由这样的即时服务,迎合顾客的偏好需求,则STB就不再只是电视的周边产品,它将成为透过电视进行休闲娱乐的「主机」,没有了互动性的STB,就等於没有了娱乐,未来DVR STB将可望成为家庭中必要的娱乐设备.
五,STB不容易走向零售的方式
从前面对STB的论述及应用中,我们可以了解STB的发展是随著服务面在走的,既然STB是服务取向的产品,随著服务的差异化,STB也就难以朝共通化的方向发展.
如果所有的系统服务业者都只是从事节目的转播,那麼STB的功用就只是单纯的讯号接收转换器,这时我们要求STB走零售通路是合理的,因为这时业者所做的服务是在同一个水准上,透过共通化的强制规定,可以避免服务业者藉由STB垄断既有的客户,这种垄断的方式即类似现在通讯业者以手机绑门号的手法.
若站在这个观点上来思考,我们赞成各家系统服务业者必须将其对频道编解码及锁码的方式释出,大家执行一套共通的接收标准,如此消费者才不会因为买了A系统业者的STB就只能收看A系统业者的频道节目,当要转换B系统业者时还必须另外再买B系统业者的STB,这显然是非常不合理的.
然而问题是,系统业者的服务绝对不只是要当做节目的转播者而已,如果是这样,那麼这个市场就几近是一个完全竞争市场,不会有任何超额利润可言.因此不同性质的加值服务会陆续衍生出来,以求在市场上生存获利的利基.基於这样的理由,我们相信STB也将是差异化的产品,不大可能是一种功能标准化的家电设备,因此我们相信可以共通化进行零售的STB将只於单纯的讯号接收转换器.
就算是上网机功能的STB也会跟特定的服务业者结合在一起,并与ISP业者合作,提供顾客上网的途径.如证券商及银行业常与ISP业者合作(由ISP提供上网帐号赚取拨接费),并请STB厂商设计制造可以经由这些特定业者的服务窗口进行金融查询,网路下单,股市分析等交易服务的STB,再透过折价补贴甚至赠送的方式,抓住既有的会员顾客,进而也因为业者提供这些加值的服务将可以吸收到更多的客源.
所以综合以上所述,STB的应用会随著服务项目及种类的不同在功能的设计及取决上也一定会有差别.因此既然这不是一个齐头式的服务市场,就让消费者去决定他们想要的是什麼样的服务,毕竟异质的市场型态也提供了诸多的选择方向,谁能提供出杀手级的服务型态,消费者自然会有所判定,而消费者也会依其喜好选择,而造就不同的区隔市场,因此在STB与服务结合之情况下,共通化的规格形式亦较难出现.
六,STB的补贴策略在所难免
服务性的产品当然具有差异化,然而要顾客相信A系统业者的服务比B系统业者好,事实上牵涉到一个很现实的问题,就是服务是一种无实体的轮廓,要顾客比较出好坏,除了实际使用,亲身体验外,可能没有更好的方法能够让顾客心服口服的相信A所提供的服务就是比B好.
因此,为了能够使顾客愿意去尝试一项新的服务,一段免费的试用期或者以折价的手段,则是为了吸引顾客所必须要自行负担的成本.因此MSO或ISP若想藉由STB来提供加值的服务,首先必须认知到要顾客再买一台新的STB是有一定的困难的,因此以补贴STB的方式来吸引客源,这都是初期所在所难免的,而之后再以收取服务费或月租费的方式回收原本STB的补贴成本.
毕竟业者想做的也绝不是短期的服务,一定也希望能紧紧抓住顾客,使顾客一直接受的服务,有稳定的月租服务费回收,才是业者所想的.因此若以补贴的方式能够巩固既有的顾客及开发新客源,这样的补贴方式是绝对划算的,因此只要是跟服务结合在一起的产品,补贴几乎都是必须要采取的策略.
七,STB并不是要取代家用PC,Internet STB市场有限
Internet STB是将STB应用在家庭,并以电视机做上网介面的一个很好的构想,不过这纯粹做浏览的原始构想渐渐的产生了功能上的发酵,我们发现许多Internet STB不见得只是具备上网的功能而已,现在我们也可以看到Internet STB上已经建构了许许多多的应用程式及软体,如文书处理软体甚至线上游戏软体等,它的功能有逐渐增强的倾向,我们可以明显的感受到许多设计厂商企图赋予Internet STB更多的使用功能,使它具有类似像PC的形象.
其实以STB的内部结构来看,它真的就像一台很简单的PC,要加强它的功能绝对不是难事,前面我们也提及未来STB将是电视主机的角色,但是若是以直觉的思考方式要让STB成为像家用PC一样,在客厅中使用「一台类似PC的STB」,这似乎就忽略了许多现实的使用习惯问题及硬体设备上的限制.
首先是电视机置放的地点一般都是家里的客听,客厅是以娱乐为主的场所,而PC的功能当然也有娱乐功能的效果,但是它却是一个以工作为取向的工具,因此若我们要做一些实际的工作时,我们一定会到较不容易被打扰的书房或个人空间去做这些需要聚集精神的事情,这已经是很自然的习惯,而我们也提过STB它的本质是个娱乐性质的家电产品,因此没有必要将STB的定位导向「PC可以做的在STB上也可以做」的概念,这是使用习惯的问题,要改变消费者旧有的使用习性或创造新的使用习惯是一种极大的挑战,不是一件容易的事.
再者是电视机画质显示的问题,目前一般台湾家用的美规(NTSC)电视画质解析度约为352*240,与电脑萤幕解析度至少640*480相比,许多的字型是没有办法在电视萤幕上清楚显现的,因此以现今的电视解析度而言,别说是做文书处理,就连基本的网页浏览都没办法达到电脑萤幕的最低显示水准,因此在既有电脑萤幕显示效果的比较基础下,STB搭配电视机要取代PC是不大可能的事,只有等待日后高画质的DTV逐渐普即於家庭,此应用才有可能为消费者所接受.
再者我们认为Internet STB不会是一个Booming的市场,理由很简单,因为单就上网的功能而言,Internet STB被其他产品取代的机会太多,从PC,Notebook到PDA甚至SHD(Smart Handheld Device),这些产品个个都标榜著上网是基本的功能配备,再加上STB的携带性低,它也不像单板电脑具较高的移动性,因此我
们认为若STB只是诉求上网的功能,将只是一种能满足特定短暂需求的过渡性产品,必须结合其他家庭娱乐的服务,才是STB未来正确的发展方向.
八,完整的经营模式才是共赢的利基
在整个服务的经营价值鍊中,从节目内容的制作者(Programming Content),到节目代理及广播的多系统业者(MSO),再到负责讯号再传送的地方系统业者,最后到家庭中的接收端STB,这整个传播体系中没有一个角色可以单独的存在而获利,因此我们要著眼的也绝对不是STB的制造厂商而已,要考量的绝对是相互联盟的策略关系.我们甚至可以这麼说,在这个联盟的关系中,STB不会是主角,真正的主角是MSO,STB是针对MSO的服务提供相对应的功能,整个经营模式的主导是在於MSO.但在整个经营环节中,每一个角色缺一不可,大家玩的是整体且具可行性的经营模式,而不是单一角色的独特构想.
然而只是这样单方向业者对顾客提供服务的经营模式还不算是完整的经营策略,完整的经营模式诉求应该还包括顾客对服务的回馈系统,这才是提供服务最终必须要获得的附加资源.以DVR的即时服务而言,虽然我们前面提及DVR对已录制好的节目具有快转或跳过某些片段不看的功能,可想而知这样的功能直接就冲击到广告业者的权利,消费者不再只有强迫收看的选择,当消费者专注於节目的剧情发展时,广告讯息的播放往往就会被DVR快转的功能给牺牲掉,因此DVR一推出时对广告商就造成极大的威胁.
但换个角度思考,DVR是针对顾客的喜好,偏好所设计的家庭化,个人化服务产品,我们要强调的是,DVR的服务将帮助MSO藉由消费者的观赏记录中获得宝贵的消费行为分析,藉由消费者行为资料库的建立,将更可以提供广告业者更准确的资讯,特定诉求的广告即可针对特定偏好的家庭或个人进行播放,如此将不会形成以往打散弹的情形.
虽然DVR快转的功能会使的消费者有选择收视内容的权利,但消费者不可能一直以预录的方式来观赏节目,观看正常且即时的广播节目应该才是消费者收视的常态,而在这些常态性观赏时段中,就是广告业者主打特定消费群的大好时机.因此藉由这种消费行为的回馈,整个服务的经营模式才堪称完整.
如此业者可回收的将不只是固定的月租服务费,还将获得更可贵的消费行为分析资料库,掌握这些资讯即如同掌握了广告通路,这才是完整的经营模式所获得的最大附加价值.:
美欧PC市场趋势分析
2000年美国PC市场回顾与展望
个人电脑产业失去成长动力,可由Apple,Gateway和HP等电脑业者近来一连串的获利警讯得到应证.事实上,Compaq,Intel,Microsoft,AMD也都因为个人电脑销售迟缓,以及整体经济成长减速,而调降其财务预测.IDC表示,个人电脑公司前景不佳的情况,至少会维持好几季.个人电脑业景气滑落和整体经济因素,也将对2001年IC产业构成冲击.过去十年来,个人电脑日益普及,加上低价化影响,导致市场趋近饱和.而行动电话,PDA等通讯资讯家电产品,如今光明正大取代PC过去的地位.尽管个人电脑产业的黄金岁月已渐渐成为历史,但目前其仍是上网最主要的工具.
回顾2000年个人电脑市场发展,1月份与2月份是去年个人电脑销售最强劲的两个月份,部分原因是受到Windows 2000推出所激励.但3月份,IDC及Dataquest皆将预测数字调低,并警告可能无法达到20%的年成长率.根据IDC研究资料,去年第一季全球PC市场成长20%,美国市场成长17%.第二季,全球市场成长18%,美国市场成长11.5 %,而传统上,第二季是全年度中最疲软的一季.9月份,U.S. Bancorp Piper Jaffray分析师曾警告下半年PC的销售可能剧幅下跌.虽然该月份的销售仍然强劲,为全年度销售第三佳的月份,但事实上已为第四季的萧条买气埋下伏笔.10月份起,个人电脑的销售一蹶不振,一改以往的成长,反而下跌18.5%.11月与12月的销售持续下滑,令电脑业者经历了一个冷清的圣诞节.
一,美国市场近饱和,经济不景气失去成长力道
由於整体经济的疲软,加上PC市场的饱和,导致2000年PC市场销售不佳.2000年全球PC市场规模为1亿3,480万台,成长率为14.5%,主要成长动力来自亚洲与拉丁美洲市场;但相较1999年23.3%的成长率已逊色不少.其中,美国PC市场规模为4,940万台,成长率为10.3%,仅为1999年成长率21.7%的一半.
美国个人电脑市场趋於成熟为全球一大隐忧,自2000年下半年开始该国的个人电脑销售不振情况已持续到今年.根据PC Data的报告,2000年美国PC市场透过零售商店,目录与线上零售业销售的PC数量比1999年减少约1%,为有史以来第一次的衰退.在12月份,PC零售量比去年同期减少24%,也是有史以来最差的一次节庆销售.而最新研究资料显示,圣诞购物季以来的冷清买气至今仍持续中,PC零售市场销售仍普遍不振.
2001年1月份美国零售市场桌上型PC的销售量比去年同期下滑26%,销售金额减少28%.笔记电脑跌幅较小,销售情况略比桌上型PC为佳,销售量比去年同期减少9%,销售金额则减少6%.然而,尽管美国消费市场买气疲弱,但随著Windows 2000作业系统软体升级循环正在展开,以及1997年和1998年间迫於千禧年危机的PC换购量正步入尾声,该国商用市场正在缓步加温中.
二,可携式电脑成长较为强劲
全球市场对於笔记型电脑需求强劲,抵销部分美国个人消费性市场的萧条.2000年第四季美国商用市场的笔记型电脑购买量急速上扬,且不仅美国,西欧或亚太地区均高於预期,带动2000年下半年全球可携式电脑出货量较1999年同期成长约32%;但消费者的桌上型电脑购买量却大幅衰退.根据IDC报告,桌上型电脑在2000年底旺季的销售量比1999年同期减少17%至30%.
多年来笔记型电脑大约占整体PC市场的20%,普及率远低於桌上型电脑市场,然而,根据NPD Intelect资料,去年第四季笔记型电脑占整体PC零售金额已由前年同期的22.8%增加至26.9%,预料该比例将稳定增加.未来随著零组件(尤其是LCD)成本的降低,笔记型电脑与桌上型电脑售价的差距持续缩小,将有助於提升笔记型电脑在个人市场的销售量.
三,小型资讯电子装置成为热卖产品
针对美国专卖店的调查,消费者仍然愿意花钱购买高科技资讯电子产品.2000年圣诞购物旺季中,消费者蜂拥购买小型资讯电子产品,最受欢迎的产品为消费性电子产品,特别是数位相机,CD-ROM光碟机,DVD放影机,手提式电脑,以及其他数位产品,如MP3,PS2等.此外,非个人电脑,但与电脑有关的产品,也都相当热门.
根据NPD Intelect研究指出,可携式产品为2000年圣诞假期消费性电子产品的销售冠军,数位相机,行动电话及笔记型电脑等可携式产品跃升为主角;DVD放影机销售量较去年暴增一倍;此外,可以让消费者将TV节目录影在硬碟上的个人录放影机,如TiVo也大受欢迎.虽然去年圣诞假期桌上型电脑销售有点疲弱,印表机销售下滑22%,但整体消费性电子销售量成长5.6%;其中数位相机销售量成长43%,行动电话增加44%.
四,1 GHz电脑2001年将可打破千美元关卡成为主流产品
由於消费者寻求更多的功能,导致1,000美元以下市场逐渐萎缩.2001年1月,1千美元以下产品销售量降至整体零售市场的64%,为1999年2月以来最低者.该月,桌上型PC平均售价为850美元,比去年同期减少4%,但比去年12月份的827美元高出3%.而值得注意的是,由於消费者喜欢高容量硬碟,更多记忆体,还要搭配CD-RW,DVD光碟机等,1,000美元以上的高阶电脑出现成长;1,000美元至1,500美元价位的产品销售量成长65%,为连续第二个月增加,销售量约占零售市场的三分之一.
目前消费者得以1,000美元购得700-MHz,800-MHz甚至900-MHz机种,预料今年内1-GHz电脑也可打破1,000美元的关卡.因此,以往被认为高价高阶产品的1-GHz PC将很快成为今年主流电脑产品.至於笔记型电脑的平均售价从去年暑假至今已跌了500美元.产品价位介於1,000美元与2,000美元的机种仍占三分之二的市场;至於1,000美元以下机种虽然只占有17%的市场,但已比去年12月份增加一倍,有相当显著的成长.
五,低价电脑厂商受创严重
最近PC产业的萧条几乎冲击到所有的PC相关业者,尤其是低价电脑厂商,因为低价领域是个人电脑受创较严重的市场区隔.据调查,2000年11月厂商与经销商的库存量乃是一年半来库存首度高於单位销售的月份.去年圣诞购物旺季PC严重滞销,存货堆积如山,业者就已展开一场电脑削价战,提供现金折价活动.但尽管提供降价,回扣和特别促销方案,消费性市场疲软使得销售依然未见起色.今年1月,美国桌上型电脑销售量,以Apple电脑整体下滑60%,其eMachine下滑50%最为严重.Compaq电脑销售量微幅滑落5%,HP销售下滑17%.
1月份Compaq从HP手中夺回零售市场宝座,市场占有率由去年12月的36%扩增为45%;HP则由44%缩减为39%.排名第三为eMachine,市场占有率为10%.在笔记型电脑销售方面,Sony的销售比去年同期成长137%,HP成长85%,但Apple,Compaq与Toshiba分别下跌36%,41%与33%.去年11月Compaq与Sony在笔记型电脑领域爆发激烈的价格战,但Compaq仍居市场龙头宝座,市场占有率为29%;HP居第二,市场占有率为25%;Sony居第三,市场占有率为24%;Toshiba排名第四,市场占有率为16%.
六,企业用电脑买气可望反弹,消费市场较不乐观
资讯业的景气大幅降温,业者获利预警纷纷传出警讯.随著一波接一波PC产业利空的消息传出,美林证券预测今年PC销售量成长率只达12.5%,低於原预测的15.4%;2002年成长率则为12.8%.其中,美国市场预期今年可望成长7.5%,欧洲市场成长8.5%,日本与亚洲市场则可达20%.分析师认为,下半年经济可望反弹,进而带动企业用电脑买气;不过个人消费市场的竞争激烈,在市场需求疲软的前提下,反弹幅度较不乐观.
美国个人电脑市场已经从新购转向汰换(replacement),电脑厂商忽略这一点,导致第四季与年底销售旺季的预估过高.目前个人电脑市场已几近饱和,加上电脑功能并未明显的提升及经济不景气等因素,以个人电脑削价战来提振需求效果有限.目前消费者对於个人电脑的新机种普遍兴趣缺缺,因为他们认为现有的机种已可执行上网及收发电子邮件等基本功能.
虽然IDC预测消费者将於未来2-3年升级老旧PC以配合新视窗作业系统,但许多人仍满意目前使用的规格.长期而言,笔记型电脑市场成长率将可能带动成长,此外,除欧洲市场仍有欧元贬值等隐忧,全球商用PC市场正在复苏中.虽然PC的销售不佳,但消费者转向其他资讯电子产品,例如手提电脑,MP3与其他周边设备,对零售商而言,可谓一项好消息.因此,PC厂商的行销策略重心可能必须从吸引新客户转向吸引现有客户购买更多的产品,方能维持业绩之不坠乃至成长.:
欧洲电脑伺服器市场最新发展趋势
虽然美国经济景气在2000年下半年开始显示出成长逐渐趋缓现象,而也将一定程度牵动全球景气状况,因为投资减缓,将对高科技产业发展速度有所影响,也是产业人士所忧心的问题.不过受到全球网际网路将持续发展的趋势不会改变,企业网路化对伺服器需求仍将持续增加.
一,2000年至2005年欧洲电脑伺服器年复合成长率仍达9.3%
根据市场调查公司IDC资料显示,欧洲电脑伺服器市场仍将呈稳定成长状况,虽然IDC预期2001年在全球经济成长趋缓,使得欧洲网际网路及通讯产业相关投资暂趋保守,因此分析2001年欧洲电脑伺服器整体市场销售额成长幅度将不会太高,预估在7.2%.不过IDC对未来几年电脑伺服器市场成长前景仍表乐观,预估在短期成长萎缩之后,市场需求量将再提升,预估在2000年至2005年间之年复合成长率可达9.3%.
二,欧元币值变动影响2000年PC Server成长率
根据IDC新近发布之调查数据,2000年欧洲整体电脑伺服器市场销售状况,若以目前欧元币值来计算,销售额成长幅度平平,不过若考虑汇率变动的问题,而将欧元币值变动计算在内的话,2000年欧洲PC Server销售额成长率,较1999年同期成长仍达9.6%,维持在水准以上.分析前述状况为,固然欧洲伺服器市场近年在网路热潮下,市场需求持续增加,销售量大幅成长,但是由於欧元自2000年初以来持续疲软,币值大幅滑落,使得欧洲市场整体购买力下降,再加上企业市场也采观望态度延缓升级需求.此外,在1999年欧元正式上路前,欧洲许多企业及机构已经将资讯设备升级,因此在近期并无更新系统之需求,也因而影响当地对PC Server之需求量.
三,欧洲市场近两年需求模式变化大
根据IDC欧洲系统集团副总裁Martin Hingley对欧洲市场变化表示,过去两年欧洲电脑伺服器市场受到许多不同因素影响,而使得市场需求不易掌握,包括网际网路开放商业用途后,在近两年企业积极投入经营电子商务相关业务,因而带动欧洲网际网路快速兴起,并且积极设置网际网路相关之基础建设,包括企业强化伺服器系统以及伺服器管理系统,另一方面,2000年千禧年效应等等因素,皆使得欧洲电脑伺服器市场近两年需求模式不易预测.
四,欧洲市场仍具相当大之拓展空间
展望2001年至2005年市场变化状况,Hingley认为过去欧洲电脑伺服器成长幅度通常落后美国市场,不过现阶段由於美国经济成长转而迟缓,欧洲将有机会可以逐渐脱离美国市场影响.不过欧洲市场也面临两项危机必须设法解决,其一为欧元汇率仍处於不稳定状况,其次为由於美国市场需求趋缓,厂商在解决美国市场问题之外,也减低其经营欧洲市场之心力.
IDC市场研究报告,则持续对欧洲市场未来成长深具信心,其建议厂商由欧洲产业基本面来观察,欧洲相较美国市场仍有相当成长空间.由於欧洲个人电脑平均普及率仍低於美国市场,网际网路建制仍需持续发展,而欧洲市场使用资讯科技效率也尚未达到美国市场之标准,上述因素显示欧洲市场扩展空间仍大,不论在新科技发展方面,或者是整体电脑能力之提升.:
欧洲资讯新通路—大型连锁量贩店
近年欧洲资讯市场的需求衰退,个人电脑销售量下降,销售金额成长率亦呈现下滑.而根据IDC针对2001年欧洲个人电脑销售所做的预测,企业市场的成长力道依旧不振,而家庭用户则可望达到10%的成长率.事实上,2000年整体销售状况冷清,乃肇因於企业市场缩减资讯设备采购.因此,所有大型电脑系统商,如Compaq,HP,Packard-Bell/NEC或甚至Apple,都将重心放在家庭用户上.在此情况下,经由传统大型通路锁定企业用市场的策略,就必须改弦更张,即使这个通路带来较多的利润.
一,大型连锁量贩店成为新兴通路
从德国,法国两个国家的趋势来看,最值得注意的是大型连锁量贩店加入资讯商品的贩售,像是德国Metro,法国家乐福(Carrefour),Auchan,Geant/Casino与Fnac等,这类拥有大卖场,又占据绝佳地理优势的商店,逐渐取代传统电脑专卖店,成为家庭个人用户购买电脑的最优先选择,甚至SOHO族与小企业也都成为潜在客户.
表一欧洲大型连锁量贩店销售个人电脑之市场区隔
量贩店名称
市场区隔
家乐福(Carrefour)
家庭用户
Auchan
家庭用户
Fnac
家庭用户与SOHO族
Boulanger (Auchan集团)
专业SOHO族
Metro Pro
专业SOHO族
DARTY
家庭用户与SOHO族
Conforama
家庭用户
Source:DCA Consultants Paris,2001/01
二,低价电脑风潮为量贩店销售电脑之契机
虽然如此,然在1997年各大量贩店开始贩售PC主机时,并没有多少人看好这项业务,电脑零售商也不认为家乐福或是Auchan会有机会与他们竞争.当时反倒是Fnac被视为眼中钉,因为Fnac有宽敞的空间,幽雅的环境,位於市中心的有利商业地理位置,加上Fnac雇用相当专业的销售员,销售数字马上呈倍数成长.
而由於大型连锁量贩店对资讯产品的确并不熟悉,也没有足够的专业销售员为客户提供解答,国际大厂在类似家乐福之量贩店铺货的意愿不高,认为将自家产品